100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ต้นทุนค่าบริการไม่รวม IC 1/2549 2/2549 3/2549 4/2549 1/2550 2/2550 3/2550 4/2550 ค่าเสื่อมราคาโครงข่าย 71.5% 71.2% 67.4% 68.3% 67.3% 68.4% 68.7% 69.2% ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานีฐาน 7.9% 9.1% 9.1% 9.6% 9.6% 9.8% 9.3% 9.2% ค่าซ่อมบำรุง 8.6% 7.7% 8.8% 8.3% 8.0% 7.3% 7.8% 7.6% อื่นๆ 12.0% 12.0% 14.7% 13.8% 15.1% 14.5% 14.2% 14.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ต้นทุนขาย 1/2549 2/2549 3/2549 4/2549 1/2550 2/2550 3/2550 4/2550 เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ 98.1% 97.7% 98.5% 97.6% 97.6% 97.1% 96.9% 97.6% ซิมการ์ด 1.9% 2.3% 1.5% 2.4% 2.4% 2.9% 3.1% 2.4% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% งบดุลรวม หน่วย: ล้านบาท 2550 2549 สินทรัพย์หมุนเวียน 20,586 22,893 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 8,561 7,797 สินทรัพย์ภายใต้สัญญาสัมปทาน-สุทธิ 78,527 81,096 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ 10,593 12,197 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 10,031 9,763 อื่นๆ 644 555 รวมสินทรัพย์ 128,942 134,301 เงินกู้ยืมระยะสั้น 3,492 1,000 เจ้าหนี้การค้า 4,218 5,760 ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระใน 1 ปี 1,545 6,507 ค่าสิทธิสัญญาสัมปทานค้างจ่าย 8,373 7,155 หุ้นกู้ระยะยาว 25,312 25,642 หนี้สินหมุนเวียนอื่น 10,541 10,637 รวมหนี้สินหมุนเวียน 53,481 56,702 รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 75,461 77,599 อัตราส่วนทางการเงิน ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส 2550 2549 4/2550 4/2549 3/2550 EBITDA (Bt. million) 12,698 9,305 10,199 43,684 42,284 EBITDA Margin 31.8% 41.7% 45.5% 40.3% 46.2% Interest Coverage (x) 18.1 9.6 12.8 14.5 15.6 DSCR (x) 5.3 2.7 2.6 4.5 3.3 หนี้สินสุทธิ / EBITDA (x) 0.43 0.55 0.64 0.50 0.48 หนี้สินสุทธิ / ส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 29% 26% 37% 29% 26% หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (Interest-bearing Debt to Equity (x) 0.40 0.43 0.48 0.40 0.43 หนี้สินรวมต่อส่วนผู้ถือหุ้น (x) 0.71 0.73 0.80 0.71 0.73 Free cash flow to EV (%) 8.9% 0.3% 6.6% 6.8% 4.8% สรุปตัวเลขการดำเนินงาน ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส จำนวนผู้ใช้บริการ 1/2549 2/2549 3/2549 4/2549 1/2550 2/2550 3/2550 4/2550 จีเอสเอ็ม แอดวานซ์ 1,790,700 1,797,100 1,868,200 2,143,700 2,534,700 2,566,300 2,349,300 2,203,500 จีเอสอ็ม 1800 127,300 114,800 105,400 98,700 92,000 86,800 82,600 82,400 โพสต์เพด 1,918,000 1,911,900 1,973,600 2,242,400 2,626,700 2,653,100 2,431,900 2,285,900 พรีเพด 14,715,900 15,406,000 15,749,500 17,279,100 18,462,600 20,038,300 20,772,500 21,819,500 รวมจำนวนผู้ใช้บริการ 16,633,900 17,317,900 17,723,100 19,521,500 21,089,300 22,691,400 23,204,400 24,105,400 ผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้น ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส (Net additions) 1/2549 2/2549 3/2549 4/2549 1/2550 2/2550 3/2550 4/2550 โพสต์เพด -81,700 -6,100 61,700 268,800 384,300 26,400 -221,200 -146,000 พรีเพด 306,700 690,100 343,500 1,529,600 1,183,500 1,575,700 734,200 1,047,000 รวมจำนวนผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้น 225,000 684,000 405,200 1,798,400 1,567,800 1,602,100 513,000 901,000 ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส Churn rate (%) 1/2549 2/2549 3/2549 4/2549 1/2550 2/2550 3/2550 4/2550 โพสต์เพด 1.1% 1.1% 0.9% 1.0% 2.5% 3.9% 4.8% 4.7% พรีเพด 2.8% 2.8% 3.2% 2.7% 2.9% 2.7% 3.9% 3.9% ค่าเฉลี่ย 2.6% 2.6% 2.9% 2.5% 2.9% 2.9% 4.0% 4.0% ส่วนแบ่งตลาดของจำนวน ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ผู้ใช้บริการ 1/2549 2/2549 3/2549 4/2549 1/2550 2/2550 3/2550 4/2550 โพสต์เพด 43% 41% 41% 43% 44% 44% 42% n/a พรีเพด 53% 52% 50% 50% 50% 49% 47% n/a รวม 52% 51% 48% 49% 49% 48% 46% n/a ตั้งแต่ไตรมาส 1/2551 เป็นต้นไป จะทำการยกเลิกการประกาศตัวเลข ARPU ตามนิยามนี้ *ARPU (บาท: สุทธิ บริการ ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส เสียง + บริการเสริม) 1/2549 2/2549 3/2549 4/2549 1/2550 2/2550 3/2550 4/2550 โพสต์เพด 1,028 892 809 776 751 689 650 685 พรีเพด 316 266 258 239 227 217 205 209 ค่าเฉลี่ย 400 337 319 300 290 274 254 256 *ARPU ใหม่ ไม่รวม IC ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส (บาท: สุทธิ all-in) 1/2549 2/2549 3/2549 4/2549 1/2550 2/2550 3/2550 4/2550 จีเอสเอ็ม แอดวานซ์ 1,104 964 876 845 811 741 696 744 จีเอสเอ็ม 1800 907 815 805 806 781 773 760 739 โพสต์เพด 1,091 955 872 843 809 742 698 743 พรีเพด 340 286 277 262 249 234 222 227 ค่าเฉลี่ย 429 362 343 328 317 295 274 279 *ARPU ใหม่ รวม net IC ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส (บาท: สุทธิ all-in) 1/2549 2/2549 3/2549 4/2549 1/2550 2/2550 3/2550 4/2550 จีเอสเอ็ม แอดวานซ์ n/a n/a n/a n/a 788 708 665 696 จีเอสเอ็ม 1800 n/a n/a n/a n/a 781 773 760 739 โพสต์เพด n/a n/a n/a n/a 787 710 668 698 พรีเพด n/a n/a n/a n/a 263 258 233 238 ค่าเฉลี่ย n/a n/a n/a n/a 326 312 282 283 ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส MOU (จำนวนนาทีที่โทรออก) 1/2549 2/2549 3/2549 4/2549 1/2550 2/2550 3/2550 4/2550 จีเอสเอ็ม แอดวานซ์ 476 521 559 550 587 504 511 573 จีเอสเอ็ม 1800 495 418 418 426 412 416 422 426 โพสต์เพด 477 515 551 544 580 501 507 568 พรีเพด 203 303 229 214 228 218 224 239 ค่าเฉลี่ย 235 327 265 251 270 252 256 271 ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส Traffic 1/2549 2/2549 3/2549 4/2549 1/2550 2/2550 3/2550 4/2550 % outgoing to total minute n/a n/a n/a n/a 46% 47% 48% 48% % on-net to outgoing minute n/a n/a n/a n/a 56% 63% 68% 70% สรุปโปรโมชั่น โปรโมชั่นพรีเพด สำหรับลูกค้าใหม่ เอาไปเลย นาทีละ 50 นาทีแรก 3 บาท นาทีต่อไป นาทีละ 50 สตางค์ สตางค์ โทรหาเบอร์ เอไอเอสพิเศษ 1 เบอร์ นาทีละ 25 สตางค์ สวัสดีชาวอีสาน โทรจากพื้นที่ภาคอีสาน นาทีละ 1 บาท โทรนอกพื้นที่ ภายในเครือข่าย นาทีละ 2 บาท นอกเครือข่าย นาทีละ 4 บาท ซิมราคา 110 บาท ใช้ได้นาน 1 ปี ซิมแม่ยก โทรทุกเครือข่ายนาทีละ 2 บาท ซิมราคา 50 บาท เติมเงิน 100 บาทใช้ได้นาน 30 วัน ซิม 50 บาท นาทีแรก 3 บาท นาทีต่อไป นาทีละ 1 บาท ซิมราคา 50 บาท ซิม50 บาท ภาคเหนือ โทรจากพื้นที่ภาคเหนือ นาทีแรก 2 บาท นาทีต่อไป นาทีละ 1 บาท โทรนอกพื้นที่ นาทีแรก 3 บาท นาทีต่อไป นาทีละ 1 บาท มินิซิม โทรทุกเครือข่ายนาทีละ 1.50 บาท ซิมราคา 20 บาท * หมายเหตุ: มินิซิมมีขายจำนวนจำกัด และ เฉพาะสำหรับลูกค้าบางกลุ่มเท่านั้น โปรโมชั่นพรีเพดสำหรับลูกค้าเดิม ยืดหยุ่น โทรเกิน 3 นาที คิดนาทีแรก 5 บาท นาทีต่อไปนาทีละ 25 สตางค์ โทรน้อยกว่า 3 นาที คิดนาทีแรก 3 บาท นาทีต่อไปนาทีละ 1 บาท โทรสั้น นาทีแรก 3 บาท นาทีต่อไปนาทีละ 1 บาท โทรยาว นาทีแรก 5 บาท นาทีต่อไปนาทีละ 25 สตางค์ โทรกลางวัน เหมาจ่าย 199 บาทต่อเดือน โทรไม่จำกัดภายในเครือข่าย ช่วงเวลาตี 5 ถึง 5 โมงเย็น ช่วงเวลา 5 โมงเย็น ถึง ตี 5 และนอกเครือข่าย คิดนาทีแรก 3 บาท นาทีต่อไปนาทีละ 1 บาท โทรกลางคืน เหมาจ่าย 159 บาทต่อเดือน โทรไม่จำกัดภายในเครือข่าย ช่วงเวลา 4 ทุ่ม ถึง 10 โมงเช้า ช่วงเวลา 10 โมงเช้า ถึง 4 ทุ่ม และนอกเครือข่าย คิดนาทีแรก 3 บาท นาทีต่อไปนาทีละ 1 บาท SMS Lover เหมาจ่าย 99 บาทต่อเดือน ใช้ SMS ได้ 500 ข้อความ ค่าโทรคิดนาทีแรก 3 บาท นาทีต่อไปนาทีละ 1 บาท สวัสดี อุ๊นอุ่น โทรภายในเครือข่าย นาทีละ 2 บาท นอกเครือข่ายนาทีละ 4 บาท ใช้ได้นาน 1 ปี โปรโมชั่นโพสต์เพดสำหรับลูกค้าใหม่ GSM 99 บาท เดือนที่ 1-6 โทรภายในเครือข่ายนาทีละ 1 บาท (โทร 1 ชม. คิด 5 บาท) โทรนอกเครือข่าย นาทีละ 2 บาท (โทร 1 ชม. คิด 10 บาท) เดือนที่ 7-12 โทรภายในเครือข่ายนาทีละ 1 บาท โทรนอก เครือข่ายนาทีละ 2 บาท GSM บุฟเฟ่ต์ 159 บาท เหมาจ่าย 159 บาท โทรไม่จำกัดภายในเครือข่ายช่วงเวลาตี 5 ถึง 5 โมงเย็น นอกช่วงเวลาและนอกเครือข่าย คิดนาทีแรก 2 บาท นาทีต่อไปนาทีละ 1 บาท โปรโมชั่นโพสต์เพดสำหรับลูกเดิม GSM บุฟเฟ่ต์ 299 บาท โทรไม่จำกัดภายในเครือข่าย 5 ทุ่ม ถึง 5 โมงเย็น นอกเวลาและ นอกเครือข่าย คิดนาทีแรก 2 บาท นาทีต่อไปนาทีละ 1 บาท GSM โทรกลางคืน 299 5 ทุ่ม ถึง 5 โมงเย็น นาทีแรก 2 บาท นาทีต่อไปนาทีละ 50 บาท สตางค์ ทุกเครือข่าย 5 โมงเย็น ถึง 5 ทุ่ม โทรฟรีทุกเครือข่าย 30 นาทีต่อวัน นาทีที่เกิน คิดนาทีแรก 2 บาท นาทีต่อไปนาทีละ 50 สตางค์ GSM ตะลึง เหมาจ่าย 300 บาทต่อเดือน นาทีแรก 2 บาท นาทีต่อไปนาทีละ 1 บาท โทรฟรี 10 นาทีต่อวัน เหมาจ่าย 600 บาทต่อเดือน นาทีแรก 2 บาท นาทีต่อไปนาทีละ 1 บาท โทรฟรี 25 นาทีต่อวัน เหมาจ่าย 900 บาทต่อเดือน นาทีแรก 2 บาท นาทีต่อไปนาทีละ 1 บาท โทรฟรี 40 นาทีต่อวัน การเปลี่ยนแปลงการประกาศตัวเลขการดำเนินงาน เพื่อให้การประกาศตัวเลขการดำเนินงานเป็นไปตามหลักสากล บริษัทจึงมีการจัดทำตัวเลขรายได้ต่อเลข หมายต่อเดือนใหม่ (ARPU) เพื่อสะท้อนถึงรายได้ที่เกิดจากการให้บริการบนโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ บริษัทมีความเห็นว่าการปรับปรุงนี้ช่วยให้ตัวเลขการดำเนินงานมีความโปร่งใสมากขึ้นและแสดงถึงรายได้ จากการให้บริการได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ บริษัทยังคงไว้ซึ่งหลักการ conservative ในการบันทึกรายได้ แบบสุทธิ รายได้ที่นำมาคำนวณ ARPU นั้นเป็นรายได้จากงบการเงินรวมตามมาตรฐานบัญชีของไทย ARPU ARPU เดิม (บริการเสียง + บริการเสริม) ARPU ใหม่ (All-in) นิยาม รายได้รวมจากบริการเสียงและบริการเสริม รายได้รวมจากการให้บริการทั้งหมดยกเว้น หารด้วยจำนวนลูกค้าเฉลี่ยระหว่างต้นงวด รายได้จากเอไอเอ็น หารด้วยจำนวนลูกค้า และปลายงวด เฉลี่ยระหว่างต้นงวดและปลายงวด = รายได้บริการเสียง + รายได้บริการเสริม = รายได้จากการให้บริการทั้งหมด ยกเว้นรายได้จากเอไอเอ็น (จำนวนลูกค้าต้นงวด +จำนวนลูกค้าปลายงวด) / 2 (จำนวนลูกค้าต้นงวด +จำนวนลูกค้าปลาย งวด) / 2 ส่วนประกอบ X บริการเสียง X บริการเสียง รายได้ X บริการเสริม (call management, SMS, X บริการเสริม (call management, SMS, MMS, data) MMS, data) บริการโรมมิ่งต่างประเทศ X บริการโรมมิ่งต่างประเทศ บริการโทรออกต่างประเทศผ่าน กสท. X บริการโทรออกต่างประเทศผ่าน กสท. ทีโอที ทีโอที บริการโทรออกต่างประเทศผ่านเอไอ X บริการอื่นๆ เอ็น (บริษัทในเครือของเอไอเอส) บริการโทรออกต่างประเทศผ่านเอไอ บริการอื่นๆ เอ็น (บริษัทในเครือของเอไอเอส) ทุกรายการข้างต้นเป็นการบันทึกแบบสุทธิ ทุกรายการข้างต้นเป็นการบันทึกแบบสุทธิ จากส่วนรายได้ที่ต้องแบ่งให้แก่บุคคลที่สาม จากส่วนรายได้ที่ต้องแบ่งให้แก่บุคคลที่สาม และค่าคอมมิชชั่น และค่าคอมมิชชั่น เริ่มตั้งแต่ไตรมาส 1/2551 เป็นต้นไป บริษัทจะประกาศตัวเลข ARPU ตามคำนิยามแบบใหม่เท่านั้น และจะ ทำการยกเลิกการประกาศตัวเลข ARPU ตามนิยามเดิม คำศัพท์และความหมาย ข้อมูลการดำเนินงาน จำนวนผู้ใช้บริการ จำนวนหมายเลขที่จดทะเบียน ณ สิ้นงวด ไม่รวมถึงหมายเลขที่มีสถานะเป็น (Subscriber) churn จำนวน churn จำนวนผู้ใช้บริการที่มีสถานะการค้างชำระเกิน 45 วันนับจากวันครบกำหนดชำระ ของลูกค้าโพสต์เพด จำนวน churn จำนวนผู้ใช้บริการที่ไม่มีการเติมเงินภายใน 37 วันหลังจากวันที่ยอดคงเหลือ ของลูกค้าพรีเพด หมดอายุ จำนวนผู้ใช้บริการ ผลต่างระหว่างจำนวนผู้ใช้บริการ ณ สิ้นงวด กับจำนวนผู้ใช้บริการ ณ ต้นงวด เพิ่มขึ้นสุทธิ (Net additions) New all-in ARPU รายได้รวมจากการให้บริการทั้งหมดยกเว้นรายได้จากเอไอเอ็น หารด้วยจำนวน ไม่รวม IC ลูกค้าเฉลี่ยระหว่างต้นงวดและปลายงวด ซึ่งรวมถึงรายได้จากบริการเสียง บริการ เสริมต่างๆ บริการโรมมิ่งต่างประเทศ บริการโทรออกต่างประเทศ และบริการอื่นๆ New all-in ARPU รวมรายรับหรือรายจ่ายสุทธิจากค่าเชื่อมโยงโครงข่าย (รายรับ IC หัก รายจ่าย IC) รวม IC MOU จำนวนนาทีที่เรียกเก็บเงินจากการโทรออกของลูกค้า ซึ่งเกิดจากการใช้บริการเสียง การโทรออกต่างประเทศ และ SMS หารด้วยจำนวนลูกค้าเฉลี่ยระหว่างต้นงวด และปลายงวด Churn rate จำนวนผู้ใช้บริการที่ยกเลิกบริการระหว่างงวด หารด้วยผลรวมของจำนวนผู้จด ทะเบียนใหม่ระหว่างงวดและจำนวนผู้ใช้บริการ ณ ต้นงวด บริการด้านข้อมูล รวมถึงบริการด้านข้อมูลต่างๆ เช่น SMS, MMS, GPRS, ring-back tone, (Non-voice) infotainment และ data transmission; ไม่รวม call management service เช่น call forward, conference call, call divert ข้อมูลเชิงการเงิน EBITDA margin กำไรจากการดำเนินงานก่อนหักค่าเสื่อมราคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์ภายใต้สัญญาสัมปทาน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สิทธิในสัมปทาน ค่า ความนิยม และค่าเผื่อการด้อยค่า คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้รวม Interest Coverage ดอกเบี้ยจ่ายหารด้วยกำไรจากการดำเนินงาน DSCR EBITDA หลังหักภาษี หารด้วย ยอดชำระคืนเงินกู้ระหว่างงวด รวมถึงเงินกู้ระยะ สั้น ส่วนที่ครบกำหนดชำระในหนึ่งปี และเงินกู้ระยะยาว และดอกเบี้ยจ่ายระหว่างงวด หนี้สุทธิต่อ เงินกู้ระยะสั้น เงินกู้ระยะยาว ที่มีภาระดอกเบี้ย หักด้วยเงินสด หารด้วย EBITDA EBITDA (Net debt / EBITDA) หนี้สุทธิต่อทุน เงินกู้ระยะสั้น เงินกู้ระยะยาว ที่มีภาระดอกเบี้ย หักด้วยเงินสด หารด้วย ส่วนของ (Net Debt / Equity) ผู้ถือหุ้น ณ สิ้นงวด หนี้ต่อทุน (Interest- เงินกู้ระยะสั้น เงินกู้ระยะยาว ที่มีภาระดอกเบี้ย หารด้วย ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นงวด bearing Debt to Equity) หนี้สินรวมต่อทุน หนี้สินรวมหารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นงวด (Total Liabilities to Equity) Free cash flow to (EBITDA - เงินลงทุนโครงข่าย capex - ภาษี) / (มูลค่าตลาด + มูลค่าทางบัญชี EV ของหนี้สิน) ในเอกสารชุดนี้อาจจะมีข้อมูลบางส่วนที่เกี่ยวกับการประมาณการถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคต (ไม่ว่าจะเป็นการ ประมาณการทางด้านการเงินหรือการประมาณการทางด้านธุรกิจในส่วนอื่นๆ) ตัวอย่างของคำที่ใช้ในการประมาณการ ถึงเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น "อาจจะ", "จะ", "คาดว่า", "ประมาณ", "เชื่อว่า" เป็นต้น แม้ว่าประมาณ การดังกล่าวจะประเมินขึ้นโดยอาศัยข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นพื้นฐาน บริษัทฯ ไม่สามารถรับประกันหรือยืนยันได้ว่า การประมาณการดังกล่าวจะเกิดขึ้นตรงตามที่บริษัทฯ คาดการณ์ไว้ในอนาคต ดังนั้นผู้ใช้ข้อมูลดังกล่าวจึงควร ระมัดระวังในการใช้ข้อมูลประมาณการข้างต้น