ที่ AIS-CP 122/2549 7 กันยายน 2549 เรื่อง รายงานการออกหุ้นกู้ของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549 ของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2549 ได้มีมติอนุมัติแผนการจัดหาแหล่งเงินกู้ของบริษัทฯ เพื่อใช้ในการลงทุนขยายระบบเครือข่าย ชำระคืนหนี้หุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอน และใช้เป็นเงิน ทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ โดยการกู้ยืมเงิน และ/หรือ การออกและเสนอขายหุ้นกู้ รวมกันในวงเงินไม่ เกิน 25,000 ล้านบาท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่า นั้น บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดหาแหล่งเงินกู้ โดยการออกหุ้นกู้ประเภท ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ รวม 3 ชุด จำนวนเงิน 11,427.10 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท รายละเอียดดังนี้ ครั้งที่ 1/2549 ชุดที่ 1 ครั้งที่ 1/2549 ชุดที่ 2 ครั้งที่ 1/2549 ชุดที่ 3 ( AIS099A ) ( AIS119A ) ( AIS139A ) มูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขาย 3,427.10 ล้านบาท 4,000 ล้านบาท 4,000 ล้านบาท อายุหุ้นกู้ 3 ปี 5 ปี 7 ปี อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 5.80 ต่อปี ร้อยละ 5.90 ต่อปี ร้อยละ 6.00 ต่อปี วันออกหุ้นกู้ 7 กันยายน 2549 7 กันยายน 2549 7 กันยายน 2549 วันครบกำหนดไถ่ถอน 7 กันยายน 2552 7 กันยายน 2554 7 กันยายน 2556 การจัดสรร นักลงทุนสถาบันและ นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้นกู้เดิม ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) การจัดอันดับความน่าเชื่อถือหุ้นกู้ ระดับ AA จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ตลาดรองของหุ้นกู้ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายสมประสงค์ บุญยะชัย) กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)