- สรุปข้อสนเทศ - ลักษณะ เงื่อนไข และสาระสำคัญ หุ้นกู้ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (AIS073A) ครั้งที่ 3/2545 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2550 วันที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน เมื่อวันที่ 26 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2546 (เริ่มทำการซื้อขายวันที่ 26 พฤศจิกายน 2546) ประเภทหลักทรัพย์จดทะเบียน หุ้นกู้ 3,000,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท รวม 3,000 ล้านบาท ตลาดรอง ตลาดหลักทรัพย์และศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Dealing Centre) ชนิดของหุ้นหุ้นกู้ หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุของหุ้นกู้ 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม สิ้นสุดวันที่ 21 มีนาคม 2550 ราคาเสนอขายหุ้นกู้ หน่วยละ 1,000 บาท อัตราดอกเบี้ยและวันกำหนดการชำระดอกเบี้ย ร้อยละ 5.25 ต่อปี โดยชำระดอกเบี้ยทุกวันที่ 21 มิถุนายน 21 กันยายน 21 ธันวาคม และ 21 มีนาคม ของทุกปี ผลการจัดอันดับ AA - โดยบริษัท ไทยเรทติ้งแอนด์ อินฟอร์เมชั่นเซอร์วิส จำกัด (ทริส) ผู้ถือหุ้นกู้ ณ วันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2546 จำนวนผู้ถือหุ้นกู้ทั้งสิ้น 1,090 ราย โดยมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ดังนี้ ชื่อ จำนวนหุ้นกู้ ร้อยละของหุ้นกู้ที่จดทะเบียน ในครั้งนี้ 1. นางกรรณิฐา แต้มคงคง 22,000 0.73 2. นายนัฐพงษ์ ตั้งตันตรานนท์ 21,000 0.70 3. กองทุนเปิด สินสมบัติ 21,000 0.70 4. นางสาวรัตนา มาลีนนท์ 20,000 0.67 5. นางกิตติมา เขมะรังสรรค์ 20,000 0.67 6. นางทิพพา นครศรี 20,000 0.67 7. นางพัลลภา ปีกานนท์ 20,000 0.67 8. นายเพรียว ปุษยไพบูลย์ 20,000 0.67 9. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา 20,000 0.67 ปริมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 10.กองทุนเปิด พรีมาเวสท์ สเปซิฟิก เผล็กซิเบิ้ลฟันด์ 20,000 0.67 รวม 204,000 6.80 นายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ จำกัด (มหาชน) วันปิดทะเบียนเพื่อสิทธิในการรับชำระดอกเบี้ยแต่ละงวดและวันไถ่ถอนหุ้นกู้ ในการชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้จะปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อรวบรวม รายชื่อผู้ถือหุ้นกู้ที่มีสิทธิในการรับชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ โดยจะทำการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ดังกล่าว ในวัน ซึ่งเป็นวันลำดับที่ 14 (สิบสี่) ล่วงหน้าก่อนหน้าวันชำระดอกเบี้ยในแต่ละงวด (ซึ่งนับรวมทั้งวันทำการและ วันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์) และเวลาปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผุ้ถือหุ้นกู้ดังกล่าวให้กำหนด เป็นเวลา 12.00 น. ถึง 13.00 น. ของวันนั้น ๆ เว้นแต่ในกรณีที่วันปิดสมุดทะเบียนดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการ ของธนาคารพาณิชย์ให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการรับชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ อนึ่ง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นกู้ที่มีชื่อปรากฏตามทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ณ วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้ ดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้มีสิทธิในการรับชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ โดยไม่คำนึงถึงว่าภายหลังจากวันปิดสมุดทะเบียนแล้ว หุ้นกู้จะถูกโอนเปลี่ยนมือไปอีกหรือไม่ ในการไถ่ถอนหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้จะปิดสมุดทะเบียนผู้ถือ หุ้นกู้เพื่อพักการโอนหุ้นกู้ เป็นเวลา 14 (สิบสี่) วัน ล่วงหน้าก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (และวันชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้าย) โดยการปิด สมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นกู้ดังกล่าวให้กำหนดเป็นเวลา 12.00 น. ของวันเริ่มต้นปิดสมุดทะเบียนพักการโอน หุ้นกู้ เว้นแต่ในกรณีวันปิดสมุดทะเบียนวันแรกตรงกับวันยุดทำการของธนาคารพาณิชย์ให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป โดยปิดในเวลาเดียวกัน เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการรับชำระเงินต้นเพื่อการไถ่ถอนหุ้นกู้และรับชำระ ดอกเบี้ยหุ้นกู้งวดสุดท้าย วันไถ่ถอนหุ้นกู้ วันที่ 21 มีนาคม 2550 วิธีการไถ่ถอนหุ้นกู้ (ก) ในกรณีที่มีการออกใบหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องส่งคืนใบหุ้นกู้ให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ ณ สำนักงานใหญ่ ของนายทะเบียนหุ้นกู้ โดยให้นายทะเบียนหุ้นกู้ได้รับใบหุ้นกู้ดังกล่าวอย่างช้าในวันไถ่ถอนหุ้นกู้ หรือ (ข) ในกรณีผู้ถือหุ้นกู้อยู่ในระบบไม่มีใบหุ้นกู้ (Scripless) บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จะแจ้ง รายชื่อและรายละเอียดของผู้ถือหุ้นกู้ที่อยู่ในระบบไม่มีใบหุ้นกู้ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อพักการโอน หุ้นกู้เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการรับชำระเงินต้นเพื่อการไถ่ถอนหุ้นกู้และรับชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้งวดสุดท้าย ให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบ เพื่อบันทึกรายชื่อและรายละเอียดของผู้ถือหุ้นกู้ดังกล่าวในทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับจำนวนเงินต้นหุ้นกู้ (พร้อมทั้งดอกเบี้ยหุ้นกู้งวดสุดท้าย) โดยผู้ออกหุ้นกู้จะมอบหมายให้ นายทะเบียนหุ้นกู้จัดทำเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ พร้อมทั้งจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ ตามรายชื่อของผู้ถือหุ้นกู้ที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อการ ไถ่ถอนหุ้นกู้และรับชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้งวดสุดท้ายดังกล่าว โดยนายทะเบียนหุ้นกู้จะส่งมอบเช็คดังกล่าวให้เฉพาะ แก่ผู้ถือหุ้นกู้รายที่นายทะเบียนหุ้นกู้ได้รับคืนใบหุ้นกู้แล้ว (เฉพาะกรณีที่มีการออกใบหุ้นกู้) อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นกู้อาจขอรับเช็คดังกล่าวได้ด้วยตนเอง ณ สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้ ทั้งนี้ นายทะเบียนหุ้นกู้จะส่งมอบเช็คดังกล่าวให้เฉพาะแก่ผู้ถือหุ้นกู้รายที่นายทะเบียนหุ้นกู้ได้รับคืนใบหุ้นกู้แล้ว (เฉพาะกรณีที่มีการออกใบหุ้นกู้) ในกรณีที่วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ตรงกับวันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์ก็ให้เลื่อนวันไถ่ถอนหุ้นกู้ เป็นวันทำการถัดไป ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่นำใบหุ้นกู้มาคืนในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ณ สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียน หุ้นกู้ (เฉพาะกรณีที่มีการออกใบหุ้นกู้) ผู้ออกหุ้นกู้จะคงเงินที่ค้างจ่าย (จำนวนเงินต้นพร้อมทั้งดอกเบี้ยหุ้นกู้ งวดสุดท้าย) ไว้ในบัญชีโดยมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นกู้เก็บรักษาไว้เป็นเวลา 1 (หนึ่ง) ปี นับจากวันครบ กำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยวิธีการชำระเงินต้นเพื่อการไถ่ถอนหุ้นกู้ และการชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้งวดสุดท้ายดังกล่าว ให้ใช้วิธีการเดียวกับที่ระบุไว้ในวรรคหนึ่งข้างต้น กล่าวคือ จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ ในกรณีที่พ้นกำหนดระยะเวลา 1 (หนึ่ง) ปี ดังกล่าวแล้ว ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องนำใบหุ้นกู้ไปคืนพร้อมทั้งรับเงินค่า ไถ่ถอนหุ้นกู้ และดอกเบี้ยหุ้นกู้งวดสุดท้าย ณ สำนักงานใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้ ทั้งนี้ จะไม่มีการคำนวณดอกเบี้ย บนหนี้หุ้นกู้เพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ ภายหลังจากและรวมทั้งวันไถ่ถอนหุ้นกู้แล้วแต่อย่างใด สิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด ไม่มี ข้อจำกัดในการโอนหุ้นกู้ ไม่มี อื่น ๆ ที่สำคัญ (ถ้ามี) หน้าที่ที่สำคัญของผู้ออกหุ้นกู้ (1) ผู้ออกหุ้นกู้จะดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้ (Debt to Equity Ratio) ใน อัตราส่วนไม่เกิน 2 : 1 ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ (2) ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้เป็นจำนวนเกินกว่าร้อยละ 40 ของ ผลกำไรสุทธิในปีนั้นๆ อย่างไรก็ดี ผู้ออกหุ้นกู้จะจ่ายเงินปันผลเกินกว่าร้อยละ 40 แต่ไม่เกินกว่าร้อยละ 70 ของ ผลกำไรสุทธิในปีนั้นๆ ได้ภายใต้เงื่อนไขดังนี้ (ก) สัดส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) ต้องไม่เกิน 1.50:1 (ข) มีอันดับความน่าเชื่อถือ ซึ่งประกาศโดยบริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด ไม่ต่ำกว่า AA- (ค) สามารถจ่ายเงินปันผลเกินกว่าร้อยละ 40 แต่ไม่เกินกว่าร้อยละ 70 ของผลกำไรสุทธิในปีนั้นๆ เฉพาะ กรณีการจ่ายเงินปันผลจากผลกำไรสุทธิที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้รับในปีพ.ศ. 2546, 2547 และ 2548 เท่านั้น (โดยผู้ออกหุ้นกู้ สามารถจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในปีพ.ศ. 2549 ได้ สำหรับกรณีการจ่ายจากผลกำไรสุทธิที่ได้รับในปี พ.ศ. 2548) รายละเอียดและเงื่อนไขให้เป็นไปตามที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิ (3) ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดทำและส่งรายงานให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยไม่ชักช้า เมื่อมีเหตุการณ์ตามรายละเอียด ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ เช่น ผู้ออกหุ้นกู้ประสบความเสียหายอย่างร้ายแรง ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดชำระหนี้ต่อ เจ้าหนี้เงินกู้ และ/หรือเจ้าหนี้ตามตราสารหนี้ที่มีมูลค่าหนี้ (ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายรวมกัน) เป็นจำนวนเงิน ตั้งแต่ 250,000,000 (สองร้อยห้าสิบล้าน) บาทขึ้นไป ผู้ออกหุ้นกู้ถูกฟ้องร้องดำเนินคดีเป็นคดีที่มีทุนทรัพย์เป็น จำนวนเงินตั้งแต่ 250,000,000 (สองร้อยห้าสิบล้าน) บาทขึ้นไป ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือเงื่อนไข ที่มีอยู่ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนดสิทธิในส่วนสาระสำคัญ หรือรายงาน อันที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะร้องขอตามสมควร จัดทำโดย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)