- สรุปข้อสนเทศ - ลักษณะ เงื่อนไข และสาระสำคัญหุ้นกู้ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (AIS06NA) ครั้งที่ 3/2544 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2549 วันที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน เมื่อวันที่ 26 เดือน พฤศจิกายน. พ.ศ. 2546 (เริ่มทำการซื้อขายวันที่ 26 พฤศจิกายน 2546) ประเภทหลักทรัพย์จดทะเบียน หุ้นกู้ 10,000,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้ฉบับละ 1,000 บาท รวม 10,000 ล้านบาท ตลาดรอง ตลาดหลักทรัพย์และศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Dealing Centre) ชนิดของหุ้นกู้ หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุของหุ้นกู้ 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2544 สิ้นสุดวันที่ 28 พฤศจิกายน 2549 ราคาเสนอหุ้นกู้ หน่วยละ 1,000 บาท อัตราดอกเบี้ยและวันกำหนดการชำระดอกเบี้ย ร้อยละ 5.85 ต่อปี โดยชำระทุก 3 เดือน นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ ตลอดอายุหุ้นกู้ โดยชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ปีละ 4 ครั้ง ทุกวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 28 พฤษภาคม 28 สิงหาคม และ 28 พฤศจิกายน ของทุกปี ผลการจัดอันดับ AA - โดยบริษัท ไทยเรทติ้งแอนด์ อินฟอร์เมชั่นเซอร์วิส จำกัด (ทริส) ผู้ถือหุ้นกู้ ณ วันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2546 มีจำนวนทั้งสิ้น 1,569 ราย โดยมีผู้ถือหุ้นกู้รายใหญ่ 10 รายแรก ดังนี้ ชื่อ จำนวนหุ้นกู้ ร้อยละของหุ้นกู้ ที่จดทะเบียนในครั้งนี้ 1. สำนักงานประกันสังคม 1,000,000 10.00 2. กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ 960,000 9.60 3. ธนาคาร ออมสิน 500,000 5.00 4. กสล.พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 177,750 1.78 แห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดยบมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ 5.AMERICAN INTERNATIONAL 160,000 1.60 ASSURANCE COMPANY LIMITED- CORPORATE BOND-LIF 6. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 130,000 1.30 7. กองทุนเปิด ธีรสมบัติ 126,000 1.26 8. บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด 113,000 1.13 9. นาง พูนศรี แต่โสภาพงษ์ 100,000 1.00 10.บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด 100,000 1.00 รวม (Total) 3,366,750 33.67 นายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ จำกัด (มหาชน) วันปิดทะเบียนเพื่อสิทธิในการรับชำระดอกเบี้ยแต่ละงวดและวันไถ่ถอนหุ้นกู้ 1. ในการชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้จะปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อรวบรวม รายชื่อผู้ถือหุ้นกู้ในวันที่ 14 (สิบสี่) ก่อนวันชำระดอกเบี้ยในแต่ละงวด (รวมทั้งวันทำการและวันหยุดทำการของ ธนาคารพาณิชย์) และเวลาปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ดังกล่าวให้กำหนดเป็นเวลา 12.00 น. ถึง 13.00 น. ของ วันนั้นๆ เว้นแต่ในกรณีที่วันปิดสมุดทะเบียนตรงกับวันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์ให้เลื่อนเป็นวันทำการ ถัดไป 2. ในการไถ่ถอนหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้จะปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อพักการโอน หุ้นกู้ 14 (สิบสี่) วัน ล่วงหน้าก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (และวันชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้าย) และเวลาปิด สมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นกู้ดังกล่าว ให้กำหนดเป็นเวลา 12.00 น. ของวันนั้นๆ เว้นแต่ในกรณีที่วันปิดสมุด ทะเบียนวันแรกตรงกับวันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์ให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป วันไถ่ถอนหุ้นกู้ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2549 วิธีการไถ่ถอนหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องส่งคืนใบหุ้นกู้ให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ ณ สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้โดยให้ นายทะเบียนหุ้นกู้ได้รับใบหุ้นกู้ดังกล่าวอย่างช้าในวันไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยผู้ออกหุ้นกู้จะมอบหมายให้นายทะเบียน หุ้นกู้เป็นผู้จ่ายเงินต้นและดอกเบี้ยงวดสุดท้ายให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยจัดทำเป็นเช็ค ขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้ ตามรายชื่อของผู้ถือหุ้นกู้ที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ณ วันปิดสมุด ทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการรับชำระเงินต้นเพื่อการไถ่ถอนหุ้นกู้และรับชำระดอกเบี้ย หุ้นกู้งวดสุดท้าย อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นกู้อาจขอรับเช็คดังกล่าวได้ด้วยตนเอง ณ สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้ สิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด ไม่มี ข้อจำกัดในการโอนหุ้นกู้ ไม่มี อื่น ๆ ที่สำคัญ (ถ้ามี) หน้าที่ที่สำคัญของผู้ออกหุ้นกู้ (1) ผู้ออกหุ้นกู้จะดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้ (Debt to Equity Ratio) ในอัตราส่วน ไม่เกิน 2 : 1 ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ (2) ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้เป็นจำนวนเกินกว่าร้อยละ 40 ของผลกำไรสุทธิ ในปีนั้นๆ อย่างไรก็ดี ผู้ออกหุ้นกู้จะจ่ายเงินปันผลเกินกว่าร้อยละ 40 แต่ไม่เกินกว่าร้อยละ 70 ของผลกำไรสุทธิในปีนั้นๆ ได้ภายใต้เงื่อนไขดังนี้ (ก) สัดส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) ต้องไม่เกิน 1.50:1 (ข) มีอันดับความน่าเชื่อถือ ซึ่งประกาศโดยบริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด ไม่ต่ำกว่า AA- (ค) สามารถจ่ายเงินปันผลเกินกว่าร้อยละ 40 แต่ไม่เกินกว่าร้อยละ 70 ของผลกำไรสุทธิในปีนั้นๆ เฉพาะกรณี การจ่ายเงินปันผลจากผลกำไรสุทธิที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้รับในปีพ.ศ. 2546, 2547 และ 2548 เท่านั้น (โดยผู้ออกหุ้นกู้สามารถ จ่ายเงินปันผลดังกล่าวในปีพ.ศ. 2549 ได้ สำหรับกรณีการจ่ายจากผลกำไรสุทธิที่ได้รับในปี พ.ศ. 2548) รายละเอียดและเงื่อนไขให้เป็นไปตามที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิ (3) ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดทำและส่งรายงานให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยไม่ชักช้า เมื่อมีเหตุการณ์ตามรายละเอียดที่ระบุ ไว้ในข้อกำหนดสิทธิ เช่น ผู้ออกหุ้นกู้ประสบความเสียหายอย่างร้ายแรง ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดชำระหนี้ต่อเจ้าหนี้เงินกู้ และ/หรือเจ้าหนี้ตามตราสารหนี้ที่มีมูลค่าหนี้ (ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายรวมกัน) เป็นจำนวนเงินตั้งแต่ 250,000,000 (สองร้อยห้าสิบล้าน) บาทขึ้นไป ผู้ออกหุ้นกู้ถูกฟ้องร้องดำเนินคดีเป็นคดีที่มีทุนทรัพย์เป็นจำนวนเงินตั้งแต่ 250,000,000 (สองร้อยห้าสิบล้าน) บาทขึ้นไป ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่มีอยู่ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนดสิทธิในส่วนสาระสำคัญ หรือรายงานอันที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะร้องขอตามสมควร จัดทำโดย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)