- สรุปข้อสนเทศ - ลักษณะ เงื่อนไข และสาระสำคัญหุ้นกู้ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (AIS063A) ครั้งที่ 1/2544 ชนิดทยอยคืนเงินต้น ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2549 วันที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเมื่อวันที่ 26 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 (เริ่มทำการซื้อขายวันที่ 26 พฤศจิกายน 2546) ประเภทหลักทรัพย์จดทะเบียนหุ้นกู้ 12,000,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้ฉบับละ 1,000 บาท มูลค่าตราไว้คงค้าง ณ วัน จดทะเบียน 625 บาท รวม 7,500 ล้านบาท ตลาดรอง ตลาดหลักทรัพย์และศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Dealing Centre) ชนิดของหุ้นกู้ หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกัน ชนิดทยอยคืนเงินต้น และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุของหุ้นกู้ 5 ปี ตั้งแต่ วันที่ 23 มีนาคม 2544 สิ้นสุดวันที่ 23 มีนาคม 2549 ราคาเสนอขายหุ้นกู้ หน่วยละ 1,000 บาท อัตราดอกเบี้ยและวันกำหนดการชำระดอกเบี้ย ร้อยละ 5.3 ต่อปี โดยชำระทุก 6 เดือน นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ ตลอดอายุหุ้นกู้ โดยชำระดอกเบี้ยทุกวันที่ 23 มีนาคม และ 23 กันยายน ของทุกปี ตารางทยอยชำระคืนเงินต้น ทยอยชำระคืนเงินต้นเมื่อหุ้นกู้มีอายุครบ 18 เดือน โดยจะชำระคืนเงินต้นเป็นเวลา 8 งวดๆ ละเท่าๆ กัน คือ ร้อยละ 12.5 ของหุ้นกู้ที่เสนอขายในวันดังต่อไปนี้ หน่วย : บาท งวดที่ วันที่ เงินต้นที่ชำระคืน เงินต้นคงค้าง 1 23 กันยายน 2545 125.000000 875.000000 2 23 มีนาคม 2546 125.000000 750.000000 3 23 กันยายน 2546 125.000000 625.000000 4 23 มีนาคม 2547 125.000000 500.000000 5 23 กันยายน 2547 125.000000 375.000000 6 23 มีนาคม 2548 125.000000 250.000000 7 23 กันยายน 2548 125.000000 125.000000 8 23 มีนาคม 2549 125.000000 0.000000 โดยหากวันครบกำหนดชำระคืนเงินต้นไม่ตรงกับวันทำการของธนาคารพาณิชย์จะเลื่อนวันชำระเงินต้น เป็นวันทำการถัดไป ผลการจัดอันดับ AA - โดยบริษัท ไทยเรทติ้งแอนด์ อินฟอร์เมชั่นเซอร์วิส จำกัด (ทริส) ผู้ถือหุ้นกู้ ณ วันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2546 จำนวนทั้งสิ้น 751 ราย โดยมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ดังนี้ ชื่อ จำนวนหุ้นกู้ ร้อยละของหุ้นกู้ ที่จดทะเบียนในครั้งนี้ 1. ธนาคารกสิกรไทย 1,157,672 9.65 2. กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ 743,250 6.19 3. ธนาคาร ออมสิน 622,300 5.19 4. สำนักงานประกันสังคม 492,300 4.10 5. กองทุนเปิด รวงข้าวหุ้นกู้ 360,750 3.01 6. บริษัท สยามอะไหล่ จำกัด 340,000 2.83 7. กองทุนเปิด อยุธยาตราสารเจริญทรัพย์ 219,000 1.83 8. กองทุนเปิด ทหารไทยธนวัฒน์ 169,240 1.41 9. นางพูนศรี แต่โสภาพงษ์ 150,000 1.25 10.กสล. พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 146,835 1.22 รวม 4,401,347 36.68 นายทะเบียนหุ้นกู้ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ จำกัด (มหาชน) วันปิดทะเบียนเพื่อสิทธิในการรับชำระดอกเบี้ยแต่ละงวดและวันไถ่ถอนหุ้นกู้ 1. ในการชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้หรือเงินต้นและดอกเบี้ยหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้จะปิดสมุด ทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อพักการโอนกรรมสิทธิในหุ้นกู้ 14 (สิบสี่) วัน ล่วงหน้าก่อนวันชำระดอกเบี้ยหรือเงินต้น และดอกเบี้ย (แล้วแต่กรณี) (รวมทั้งวันทำการและวันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์) และเวลาปิดสมุดทะเบียน ผู้ถือหุ้นกู้ดังกล่าว ให้กำหนดเป็นเวลา 12.00 น. ของวันนั้นๆ เว้นแต่ในกรณีที่วันปิดสมุดทะเบียนตรงกับวันหยุด ทำการของธนาคารพาณิชย์ให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป 2. ในการไถ่ถอนหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้จะปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อพักการโอนหุ้นกู้ 14 (สิบสี่) วัน ล่วงหน้าก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (และวันชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้าย) และเวลาปิดสมุดทะเบียน พักการโอนหุ้นกู้ดังกล่าว ให้กำหนดเป็นเวลา 12.00 น. ของวันนั้นๆ เว้นแต่ในกรณีที่วันปิดสมุดทะเบียนวันแรกตรง กับวันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์ให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป วันไถ่ถอนหุ้นกู้ วันที่ 23 มีนาคม 2549 วิธีการไถ่ถอนหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องส่งคืนใบหุ้นกู้ให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ ณ สำนักงานใหญ่ของทะเบียนหุ้นกู้โดยให้นายทะเบียน หุ้นกู้ได้รับใบหุ้นกู้ดังกล่าวอย่างช้าในวันไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยผู้ออกหุ้นกู้จะมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นกู้จัดทำเช็ค ขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้ ตามรายชื่อของผู้ถือหุ้นกู้ที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ณ วันปิดสมุด ทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการรับชำระเงินต้นเพื่อการไถ่ถอนหุ้นกู้และรับชำระดอกเบี้ยหุ้น กู้งวดสุดท้าย ทั้งนี้ การส่งมอบเช็คดังกล่าว นายทะเบียนหุ้นกู้จะจัดส่งให้เฉพาะผู้ถือหุ้นกู้รายที่นายทะเบียนหุ้นกู้ได้รับ คืนใบหุ้นกู้แล้ว สิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด ไม่มี ข้อจำกัดในการโอนหุ้นกู้ ไม่มี โดยบริษัทได้รับการอนุญาตจากสำนักงาน กลต. ให้บริษัทยกเลิกข้อจำกัดการโอน เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2546 แล้ว อื่น ๆ ที่สำคัญ (ถ้ามี) หน้าที่ที่สำคัญของผู้ออกหุ้นกู้ (1) ผู้ออกหุ้นกู้จะดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้ (Debt to Equity Ratio) ในอัตราส่วน ไม่เกิน 2 : 1 ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ (2) ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้เป็นจำนวนเกินกว่าร้อยละ 40 ของผลกำไรสุทธิ ในปีนั้นๆ อย่างไรก็ดี ผู้ออกหุ้นกู้จะจ่ายเงินปันผลเกินกว่าร้อยละ 40 แต่ไม่เกินกว่าร้อยละ 70 ของผลกำไรสุทธิในปีนั้นๆ ได้ภายใต้เงื่อนไขดังนี้ (ก) สัดส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) ต้องไม่เกิน 1.50:1 (ข) มีอันดับความน่าเชื่อถือ ซึ่งประกาศโดยบริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด ไม่ต่ำกว่า AA- (ค) สามารถจ่ายเงินปันผลเกินกว่าร้อยละ 40 แต่ไม่เกินกว่าร้อยละ 70 ของผลกำไรสุทธิในปีนั้นๆ เฉพาะกรณี การจ่ายเงินปันผลจากผลกำไรสุทธิที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้รับในปีพ.ศ. 2546, 2547 และ 2548 เท่านั้น (โดยผู้ออกหุ้นกู้สามารถ จ่ายเงินปันผลดังกล่าวในปีพ.ศ. 2549 ได้ สำหรับกรณีการจ่ายจากผลกำไรสุทธิที่ได้รับในปี พ.ศ. 2548) รายละเอียดและเงื่อนไขให้เป็นไปตามที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิ (3) ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดทำและส่งรายงานให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยไม่ชักช้า เมื่อมีเหตุการณ์ตามรายละเอียดที่ระบุ ไว้ในข้อกำหนดสิทธิ เช่น ผู้ออกหุ้นกู้ประสบความเสียหายอย่างร้ายแรง ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดชำระหนี้ต่อเจ้าหนี้เงินกู้ และ/หรือ เจ้าหนี้ตามตราสารหนี้ที่มีมูลค่าหนี้ (ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายรวมกัน) เป็นจำนวนเงินตั้งแต่ 250,000,000 (สองร้อยห้าสิบล้าน) บาทขึ้นไป ผู้ออกหุ้นกู้ถูกฟ้องร้องดำเนินคดีเป็นคดีที่มีทุนทรัพย์เป็นจำนวนเงินตั้งแต่ 250,000,000 (สองร้อยห้าสิบล้าน) บาทขึ้นไป ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่มีอยู่ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนดสิทธิในส่วนสาระสำคัญ หรือรายงานอันที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะร้องขอตามสมควร จัดทำโดย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)