ที่ AIS-CP 022/2549 1 กุมภาพันธ์ 2549 เรื่อง ขอนำส่งคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาคำเสนอซื้อหลักทรัพย์บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-4) บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอนำส่งคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้รับ จากบริษัท ซีดาร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด และบริษัท แอสเพน โฮลดิ้งส์ จำกัด ("ผู้ทำคำเสนอซื้อ") โดยมีรายละเอียดโดยสรุปดังเอกสารแนบมาด้วยนี้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ) กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) แบบ 247-4 คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ข้อเสนอและระยะเวลารับซื้อนี้เป็นข้อเสนอสุดท้ายที่จะไม่แก้ไขเพิ่มเติมอีก) เรียน ผู้ถือหลักทรัพย์ ข้าพเจ้า บริษัท ซีดาร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด ("ซีดาร์") และบริษัท แอสเพน โฮลดิ้งส์ จำกัด ("แอสเพน") (รวมเรียกว่า "ผู้ทำคำเสนอซื้อ") ขอเสนอซื้อ หลักทรัพย์ของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ("AIS"หรือ "กิจการ") ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ ส่วนที่ 1 สาระสำคัญของคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ 1. วันที่ยื่นคำเสนอซื้อ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 2. ชื่อผู้ทำคำเสนอซื้อ บริษัท ซีดาร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด และบริษัท แอสเพน โฮลดิ้งส์ จำกัด ทั้งนี้ ซีดาร์และแอสเพนถือเป็นบุคคลกลุ่มเดียวกันภายใต้มาตรา 246 และ 247 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม) 3. ชื่อผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด ("ผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อ") 4. วัตถุประสงค์ในการทำคำเสนอซื้อ 4.1 ผู้ทำคำเสนอซื้อเห็นว่า การเข้าซื้อหุ้นในครั้งนี้เป็นโอกาสที่จะเข้ามา ลงทุนระยะยาวในประเทศไทยและเป็นการลงทุนในธุรกิจกลุ่มสื่อสาร ที่มีศักยภาพการลงทุนในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นที่จะมีการลงทุน ในผู้ให้บริการโทรคมนาคมในภูมิภาคต่างๆ เพื่อที่จะเติบโตต่อไปในอนาคต 4.2 เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2549 ผู้ทำคำเสนอซื้อได้ลงนามในสัญญา ซื้อขายหุ้น ("สัญญาซื้อขายหุ้น") กับ นางสาวพินทองทา ชินวัตร นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ นายพานทองแท้ ชินวัตร และนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร (รวมเรียกว่า "กลุ่มผู้ขาย") เพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน ("SHIN") จำนวน 1,487,740,120 (หนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบเจ็ดล้าน เจ็ดแสนสี่หมื่นหนึ่งร้อยยี่สิบ) หุ้น ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49.59 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ SHIN และร้อยละ 49.59 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ SHIN (หุ้นสามัญของ SHIN 1 หุ้น มีสิทธิออกเสียงเท่ากับ 1 เสียง) โดยผู้ทำคำเสนอซื้อได้เข้าทำรายการ ซื้อขายหุ้นดังกล่าวเมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2549 และทำการชำระราคา และส่งมอบหุ้นเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2549 ซึ่งมีผลทำให้ผู้ทำคำเสนอซื้อมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ SHIN ("คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ SHIN") ทั้งนี้ เมื่อสิ้นสุดการทำคำเสนอซื้อ หลักทรัพย์ของ SHIN หากผู้ทำคำเสนอซื้อมีสัดส่วนการถือหุ้นรวมกัน เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้ว ทั้งหมดของ SHIN ภายใต้กฎการเข้ามามีอำนาจควบคุมอย่างมีนัยสำคัญ ผ่านการเข้าครอบงำกิจการ ("chain principle rule") ตามข้อ 8 ของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 53/2545 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือ ครองหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2545 ("ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 53/2545") ผู้ทำคำเสนอซื้อ มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ เนื่องจาก SHIN มีสัดส่วนการถือหุ้นในกิจการคิดเป็นร้อยละ 42.86 ของจำนวนหุ้นที่ออกและ จำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการ (1) 4.3 อย่างไรก็ตาม ผู้ทำคำเสนอซื้อมีความประสงค์จะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด ของกิจการโดยสมัครใจ พร้อมกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ SHIN ทั้งนี้ เพื่อ (1) เป็นการหลีกเลี่ยงผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความผันผวน ในราคาหุ้นและปริมาณซื้อขายหลักทรัพย์ของกิจการ (2) ให้ข้อเสนอแก่ผู้ถือหุ้น ส่วนน้อยของกิจการล่วงหน้า ด้วยเงื่อนไขเดียวกันกับข้อเสนอที่จะให้หาก ผู้ทำคำเสนอซื้อมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ ภายใต้กฎการเข้ามามีอำนาจควบคุมอย่างมีนัยสำคัญผ่านการเข้า ครอบงำกิจการ และ (3) เพื่อลดความสับสนที่อาจเกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ส่วนน้อยของกิจการ อันเนื่องมาจากการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ ในระยะเวลาที่ใกล้เคียงกันกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ SHIN 4.4 ผู้ทำคำเสนอซื้อได้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยสมัครใจ (voluntary tender offer) พร้อมกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ของ SHIN ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") สำหรับการ ยกเว้นการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการภายใต้ chain principle rule ในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อได้มาซึ่งสัดส่วนการถือหุ้น รวมกันเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่าย แล้วทั้งหมดของ SHIN หลังจากสิ้นสุดการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ SHIN 5. ประเภท รุ่น จำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอซื้อและอัตราส่วนต่อจำนวนหลักทรัพย์ ที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการ กิจการมีหลักทรัพย์ที่เสนอซื้อประเภทเดียว ซึ่งได้แก่ หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ ซีดาร์และแอสเพนจะร่วมกันทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของกิจการ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน จำนวน 2,948,591,108 (สองพันเก้าร้อยสี่สิบแปดล้าน ห้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปด) หุ้น ซึ่งมิได้ถือโดยซีดาร์และ/หรือแอสเพน นอกจากนี้ ซีดาร์และแอสเพนจะร่วมกันทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญที่ออกเพิ่มเติม จำนวน 6,991,478 (หกล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบแปด) หุ้น หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ เสนอขายต่อกรรมการและพนักงาน ก่อนวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์ เต็มจำนวน ทั้งนี้ แอสเพนจะถือหุ้นสามัญในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 48.30 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการ (สัดส่วนการถือหุ้นสูงสุด ของบุคคลต่างด้าว) (2) อย่างไรก็ตาม ในจำนวนนี้มีหุ้นสามัญของกิจการอยู่จำนวน 1,263,712,000 (หนึ่งพันสองร้อยหกสิบสามล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสองพัน) หุ้น คิดเป็น สัดส่วนร้อยละ 42.86 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของกิจการ ที่ถือโดย SHIN ทั้งนี้ SHIN ได้แสดงเจตนาที่จะไม่ขายหุ้นของกิจการ ที่ถืออยู่ทั้งหมดในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ครั้งนี้ โดยได้ออกหนังสือ ยืนยันเจตนาที่จะไม่ขายหุ้น ตามเอกสารแนบ 1 6. ราคาเสนอซื้อ หุ้นสามัญ ราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญของกิจการหุ้นละ 72.31 (เจ็ดสิบสองจุดสามหนึ่ง) บาท โดยผู้แสดงเจตนาขายจะมีภาระค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหุ้นสามัญในอัตรา ร้อยละ 0.25 ของราคาเสนอซื้อ และภาษีมูลค่าเพิ่มอีกร้อยละ 7 ของค่าธรรมเนียม ในการเสนอขายหุ้นสามัญดังกล่าว คิดเป็นราคาเสนอซื้อสุทธิที่ผู้แสดงเจตนาขาย จะได้รับเท่ากับ 72.1166 (เจ็ดสิบสองจุดหนึ่งหนึ่งหกหก) บาทต่อหุ้นสามัญ ซึ่งราคาดังกล่าว [/] เป็นราคาเสนอซื้อสุดท้ายที่จะไม่เปลี่ยนแปลงอีก (final offer) เว้นแต่เข้าเงื่อนไขที่แจ้งตามข้อ 8 [ ] ไม่ใช่ราคาเสนอซื้อสุดท้าย ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจมีการเปลี่ยนแปลง ราคาเสนอซื้อได้ ในกรณีที่ผู้แสดงเจตนาขายเป็นนิติบุคคลที่มิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย และมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศที่ไม่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทย ภายใต้ บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 ของกำไรจากการขายหุ้น (ผลต่างระหว่าง ราคาเสนอซื้อและต้นทุนซื้อ) และผู้แสดงเจตนาขายดังกล่าว จะต้องแจ้งต้นทุน ในการซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวพร้อมหลักฐานให้ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ตามเอกสารแนบ 3.3 สำหรับหุ้นสามัญ หรือเอกสารแนบ 5.3 สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย ("NVDR") หากผู้แสดงเจตนาขายมิได้ระบุราคาต้นทุนและมิได้แนบหลักฐาน แสดงราคาต้นทุนมาพร้อมกับแบบแจ้งต้นทุนของหุ้นสามัญที่นำมาเสนอขาย ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์จะหักภาษี ณ ที่จ่ายโดยคิดคำนวณภาษีจาก จำนวนเงินค่าขายหุ้นสามัญทั้งจำนวนที่ผู้แสดงเจตนาขายจะได้รับ 7. ระยะเวลารับซื้อ ระยะเวลารับซื้อรวมทั้งสิ้น 33 วันทำการ เริ่มตั้งแต่เวลา 09:00 น. ถึง 16:30 น. ของวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ถึง วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2549 เฉพาะวันทำการ ซึ่งระยะเวลาดังกล่าวเป็น [/] ระยะเวลารับซื้อสุดท้ายที่จะไม่ขยายระยะเวลารับซื้ออีก (final period) เว้นแต่เข้าเงื่อนไขที่แจ้งตามข้อ 8 [ ] ไม่ใช่ระยะเวลารับซื้อสุดท้าย ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจขยายระยะเวลารับซื้อได้ 8. เงื่อนไขในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำเสนอซื้อ [ ] ไม่มีเงื่อนไข [/] มีเงื่อนไขในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำเสนอซื้อ ดังนี้ [/] ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจลดราคาเสนอซื้อหรือขยายระยะเวลาในการเสนอซื้อ หากมีเหตุการณ์ร้ายแรงต่อฐานะหรือทรัพย์สินของกิจการในระหว่างระยะ เวลารับซื้อ [/] ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจแก้ไขข้อเสนอหรือขยายระยะเวลาในการเสนอซื้อ เพื่อแข่งขันกับบุคคลอื่นนั้น หากมีบุคคลอื่นยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ของกิจการในระหว่างระยะเวลารับซื้อ 9. เงื่อนไขในการยกเลิกคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อ อาจยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการได้ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 9.1 มีเหตุการณ์ หรือการกระทำใด ๆ เกิดขึ้นภายหลังจากสำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รับคำเสนอซื้อและยังไม่พ้นระยะเวลารับซื้อ อันเป็นเหตุหรืออาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อฐานะหรือ ทรัพย์สินของกิจการ โดยเหตุการณ์ หรือการกระทำดังกล่าวมิได้เกิดจาก การกระทำของผู้ทำคำเสนอซื้อหรือการกระทำที่ผู้ทำคำเสนอซื้อต้องรับผิดชอบ หรือ 9.2 กิจการที่ถูกเสนอซื้อกระทำการใด ๆ ภายหลังจากสำนักงาน ก.ล.ต. รับคำเสนอซื้อและยังไม่พ้นระยะเวลารับซื้อ อันเป็นเหตุให้มูลค่าของหุ้นสามัญ ของกิจการลดลงอย่างมีนัยสำคัญ 10.ระยะเวลารับซื้อที่ผู้ถือหลักทรัพย์สามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขาย ผู้แสดงเจตนาขายสามารถยกเลิกการแสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ได้ ณ ที่ทำการของตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ตั้งแต่เวลา 9:00 น. ถึง 16:30 น. ของทุกวันทำการ ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ถึงวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2549 รวมทั้งสิ้น 20 วันทำการ 11.การจัดสรรการรับซื้อกรณีมีผู้แสดงเจตนาขายมากกว่าหรือน้อยกว่าจำนวนที่เสนอซื้อ (เฉพาะกรณีการเสนอซื้อหุ้นบางส่วนตามหมวด 5 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 53/2545) -ไม่ได้ใช้บังคับในกรณีนี้- 12.แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการเสนอซื้อ ตามหนังสือยืนยันเจตนาที่จะไม่ขายหุ้นตามเอกสารแนบ 1 SHIN ได้แสดงเจตนา ที่จะไม่ขายหุ้นของกิจการ จำนวน 1,263,712,000 (หนึ่งพันสองร้อยหกสิบสามล้าน เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสองพัน) หุ้น ที่ถืออยู่ทั้งหมดในการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้ ดังนั้น เงินทุนที่ใช้สำหรับการเสนอซื้อหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดของกิจการ (หากผู้ถือหุ้น ทุกราย ยกเว้น SHIN แสดงเจตนาขายหลักทรัพย์ของกิจการทั้งหมดตาม คำเสนอซื้อครั้งนี้) เท่ากับ 121,833,608,299 (หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพัน แปดร้อยสามสิบสามล้านหกแสนแปดพันสองร้อยเก้าสิบเก้า) บาท และเงินทุนที่ใช้ สำหรับการเสนอซื้อหุ้นสามัญที่ออกเพิ่มเติมหากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพ ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อกรรมการและพนักงาน ก่อนวันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์เต็มจำนวน เท่ากับ 505,553,774 (ห้าร้อยห้าล้านห้าแสนห้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสี่) บาท ทั้งนี้ คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 122,339,162,074 (หนึ่งแสนสองหมื่นสองพัน สามร้อยสามสิบเก้าล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสองพันเจ็ดสิบสี่) บาท โดยผู้ทำคำเสนอซื้อจะใช้แหล่งเงินทุนของตนเองและ/หรือ จากการกู้ยืมเพื่อใช้ในการชำระมูลค่าของการเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด ในครั้งนี้ ในการนี้ Temasek Holdings (Private) Limited ("Temasek") ในฐานะผู้ถือหุ้นทางอ้อมรายใหญ่ของผู้ทำคำเสนอซื้อ จะสำรองเงินทุนจำนวนประมาณ 122,339,162,074 (หนึ่งแสนสองหมื่น สองพันสามร้อยสามสิบเก้าล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสองพันเจ็ดสิบสี่) บาท เพื่อใช้ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์โดยผู้ทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ ทั้งนี้ หนังสือรับรองแหล่งเงินทุนในการทำคำเสนอซื้อจาก Temasek ได้แสดง ไว้ในเอกสารแนบ 2 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะผู้จัดเตรียมคำเสนอซื้อได้ พิจารณาแหล่งเงินทุน ของผู้ทำคำเสนอซื้อแล้วมีความเห็นว่า ผู้ทำคำเสนอซื้อ มีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอสำหรับการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้ 13. ชื่อตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ ชื่อ: บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด สถานที่ติดต่อในการรับและยื่นแบบ 130-132 ชั้น 20 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 3 ตอบรับคำเสนอซื้อ: ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หมายเลขโทรศัพท์: 0-2686-2000 ต่อ 2334 หรือ 2326 หมายเลขโทรสาร: 0-2263-3810 วันชำระราคา: 24 มีนาคม พ.ศ. 2549 แผนการดำเนินการภายหลังการเข้าครอบงำกิจการ 1. สถานภาพของกิจการ ปัจจุบัน ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีความประสงค์ที่จะดำเนินการเพิกถอน กิจการออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในช่วงระยะเวลา 12 เดือน นับจากสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ ยกเว้นกรณีมีเหตุ ให้กิจการไม่สามารถดำรงสภาพการเป็นบริษัทจดทะเบียนตามหลักเกณฑ์ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ หรือคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ที่จะเสนอให้เพิกถอนกิจการออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย 2. นโยบายและแผนการบริหารกิจการ ผู้ทำคำเสนอซื้อตั้งใจที่จะทำงานร่วมกับคณะผู้บริหารและพนักงานของ กิจการในปัจจุบันเพื่อที่จะพัฒนาการดำเนินงานในปัจจุบันของกิจการ ในอนาคต ผู้ทำคำเสนอซื้อตั้งใจที่จะทำงานร่วมกับคณะผู้บริหารเพื่อที่จะพิจารณา ทบทวนกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของกิจการ ซึ่งรวมถึงลักษณะธุรกิจหลัก โครงสร้างเงินทุน และการควบรวมกิจการ เพื่อที่จะขยายธุรกิจ เพิ่มความ สามารถในการทำกำไร และเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นของกิจการ ในส่วนของรายการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่จัดเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและ การปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ทำคำเสนอซื้อ จะงดออกเสียงในวาระเรื่องรายการเกี่ยวโยงดังกล่าว (1) ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ณ วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2548) (2) สัดส่วนการถือหุ้นสูงสุดของบุคคลต่างด้าว คำนวณจากหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้ว ทั้งหมดของกิจการ โดยรวมหุ้นซื้อคืน