สรุปข้อสนเทศ ลักษณะ เงื่อนไข และสาระสำคัญ หุ้นกู้ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ชนิดทยอยชำระคืนเงินต้น ครั้งที่ 4/2545 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2550 วันที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน เมื่อวันที่ 26 เดือน พฤศจิกายน. พ.ศ. 2546 (เริ่มทำการซื้อขายวันที่ 26 พฤศจิกายน 2546) ประเภทหลักทรัพย์จดทะเบียนหุ้นกู้ 5,000,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้ฉบับละ 1,000 บาท รวม 5,000 ล้านบาท ตลาดรอง ตลาดหลักทรัพย์และศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Dealing Centre) ชนิดของหุ้นกู้ หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกัน ชนิดทยอยคืนเงินต้น และมี ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุของหุ้นกู้ 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2545 สิ้นสุดวันที่ 21 ตุลาคม 2550 ราคาเสนอขายหุ้นกู้ หน่วยละ 1,000 บาท อัตราดอกเบี้ยและวันกำหนด อัตราคงที่ร้อยละ 3.65 ต่อปี โดยชำระทุกๆ 6 (หก) เดือน ในวันที่ 21 เมษายน การชำระดอกเบี้ย และ 21 ตุลาคม ของทุกปี การชำระคืนเงินต้น บริษัทจะทยอยชำระคืนเงินต้นเป็นงวดๆ รวมทั้งหมด 5 งวด เริ่มชำระเงินต้นงวดแรก ในวันที่ 21 ตุลาคม 2548 และชำระคืนเงินต้นงวดสุดท้ายในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ งวดดอกเบี้ย วันที่ จำนวนเงินต้นที่ชำระคืน จำนวนเงินต้นคงค้าง 1 21 ตุลาคม 2548 200 800 2 21 เมษายน 2549 200 600 3 21 ตุลาคม 2549 200 400 4 21 เมษายน 2550 200 200 5 21 ตุลาคม 2550 200 0 ผลการจัดอันดับ AA - โดยบริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด (ทริส) ผู้ถือหุ้นกู้ ณ วันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2546 มีจำนวนทั้งสิ้น 249 ราย โดยมี ผู้ถือหุ้นกู้รายใหญ่ 10 รายแรก ดังนี้ ชื่อ จำนวนหุ้นกู้ ร้อยละของหุ้นกู้ ที่จดทะเบียนในครั้งนี้ 1. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 770,000 15.40 2.AIA-BOND-LIFE 380,000 7.60 3.บริษัทเงินทุนธนชาติ จำกัด 342,240 6.84 4.กองทุนเปิดอยุธยาตราสารเจริญทรัพย์ 318,000 6.36 5.ธนาคารออมสิน 300,000 6.00 6.กบข. โดย บลจ.กสิกรไทย 240,000 4.80. 7.บล.บาร์เคลย์ แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด 190,000 3.80 8.บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี 150,000 3.00 9.กองทุนเปิดทหารไทยธนวัฒน์ 108,000 2.16 10.กองทุนเปิดอยุธยาตราสารเพิ่มทรัพย์ 90,000 1.80 รวม 2,888,240 57.76 นายทะเบียนหุ้นกู้ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) วันปิดทะเบียนเพื่อสิทธิในการรับชำระ ผู้ออกหุ้นกู้จะปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อพักการโอนหุ้นกู้เป็นระยะเวลา 14 ดอกเบี้ยแต่ละงวดและวันไถ่ถอนหุ้นกู้ (สิบสี่) วัน (รวมวันทำการและวันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์) ก่อนวัน กำหนดชำระเงินต้น และ/หรือ ดอกเบี้ย แต่ละงวด และ/หรือ วันครบกำหนด ไถ่ถอนหุ้นกู้ และ/หรือ วันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี) เพื่อกำหนดสิทธิ ของผู้ถือหุ้นกู้ในการได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ข้างต้น ทั้งนี้ การปิดสมุด ทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้จะเริ่มตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันเริ่มต้นระยะเวลาการปิด สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้วันแรก หากวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ไม่ตรงกับวัน ทำการให้เลื่อนไปเป็นวันทำการถัดไป วันไถ่ถอนหุ้นกู้ วันที่ 21 ตุลาคม 2550 วิธีการไถ่ถอนหุ้นกู้ 1.กรณีทั่วไป ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระเงินต้น และ/หรือ ดอกเบี้ย ตามหุ้นกู้ให้แก่ ผู้ถือหุ้นกู้ผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ โดยเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนาม ของผู้ถือหุ้นกู้ลงวันที่ตรงกับวันทำการที่ต้องชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ใน กรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่างประเทศ) ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ก่อนวันถึงกำหนด ชำระเงินต้น แต่สำหรับเงินต้นคงค้างและดอกเบี้ยสำหรับงวดดอกเบี้ย สุดท้าย นายทะเบียนหุ้นกู้ไม่จำต้องชำระเงินจนกว่าผู้ถือหุ้นกู้จะได้นำใบหุ้น กู้มาเวนคืน ณ สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้แล้ว ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้จะ นำใบหุ้นกู้มาเวนคืนก่อนวันถึงกำหนดชำระเงินก็ได้ โดยนายทะเบียนหุ้น กู้จะออกหนังสือให้ไว้เป็นหลักฐาน 2.กรณีของหุ้นกู้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้ถือหุ้นกู้แทน ผู้ออกหุ้นกู้จะ ชำระเงินต้นตามหุ้นกู้ผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้ให้แก่บุคคลที่ศูนย์รับฝาก หลักทรัพย์มีหนังสือแจ้งมายังนายทะเบียนหุ้นกู้ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ จำนวนต่างๆ ที่ลงทะเบียนในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ไว้ในชื่อของศูนย์รับ ฝากหลักทรัพย์ โดยเช็คขีดคร่อมเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้ ลงวันที่ตรง กับวันทำการที่ต้องชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ (สำหรับกรณีชำระเงินต้น และ/หรือ ดอกเบี้ย) หรือลงวันที่ตรงกับวันทำการใดๆ ที่จะต้องชำระเงิน (สำหรับกรณีชำระเงินจำนวนอื่นใด) โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ลง ทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้ในต่าง ประเทศ) ก่อนถึงกำหนดชำระเงินต้น และ/หรือ ดอกเบี้ยในงวด ที่เกี่ยวข้องหรือวันถึงกำหนดชำระเงินจำนวนอื่นใด (ถ้ามี) แต่สำหรับเงินต้น คงค้างและดอกเบี้ยสำหรับงวดดอกเบี้ยสุดท้าย ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระ เงินให้แก่ผู้ทรงสิทธิในหุ้นกู้ดังกล่าวโดยไม่ต้องเวนคืนใบหุ้นกู้ หากวันครบกำหนดชำระเงินตามหุ้นกู้ (ไม่ว่าจะเป็นเงินต้น และ/หรือ ดอกเบี้ย) ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันชำระเงินไปเป็นวันทำการถัดไป โดยผู้ออกหุ้นกู้ไม่จำต้องจ่ายเงินเพิ่มใดๆ สำหรับการเลื่อนวันชำระเงิน ตามข้อนี้ เว้นแต่ในกรณีดอกเบี้ยสำหรับงวดดอกเบี้ยสุดท้าย ซึ่งจะต้องนำ จำนวนวันทั้งหมดที่เลื่อนออกไปจนถึง (แต่ไม่รวม) วันชำระดอกเบี้ยที่เลื่อน ออกไปรวมคำนวณดอกเบี้ยด้วย การไถ่ถอนก่อนกำหนดและการซื้อคืนไม่มี ข้อจำกัดในการโอนหุ้นกู้ไม่มี อื่น ๆ ที่สำคัญ (ถ้ามี) หน้าที่ที่สำคัญของผู้ออกหุ้นกู้ (1) ผู้ออกหุ้นกู้จะดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้ (Debt to Equity Ratio) ในอัตราส่วนไม่เกิน 2 : 1 ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ใน ข้อกำหนดสิทธิ (2) ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้เป็นจำนวน เกินกว่าร้อยละ 70 ของผลกำไรสุทธิในปีนั้นๆ (3) ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดทำและส่งรายงานให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยไม่ชักช้า เมื่อ มีเหตุการณ์ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ เช่น ผู้ออกหุ้นกู้ ประสบความเสียหายอย่างร้ายแรง ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดชำระหนี้ต่อเจ้าหนี้เงินกู้ และ/หรือ เจ้าหนี้ตามตราสารหนี้ที่มีมูลค่าหนี้ (ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายราย รวมกัน) เป็นจำนวนเงินตั้งแต่ 250,000,000 (สองร้อยห้าสิบล้าน) บาทขึ้นไป ผู้ออกหุ้นกู้ถูกฟ้องร้องดำเนินคดีเป็นคดีที่มีทุนทรัพย์เป็นจำนวนเงินตั้งแต่ 250,000,000 (สองร้อยห้าสิบล้าน) บาทขึ้นไป ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด หรือเงื่อนไขที่มีอยู่ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของ ข้อกำหนดสิทธิในส่วนสาระสำคัญ หรือรายงานอันที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จะร้องขอตามสมควร จัดทำโดยบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)