- สรุปข้อสนเทศ - ลักษณะ เงื่อนไข และสาระสำคัญหุ้นกู้ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (AIS093B) ครั้งที่ 2/2545 ชนิดทยอยคืนเงินต้น ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2552 วันที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน เมื่อวันที่ 26 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 (เริ่มทำการซื้อขายวันที่ 26 พฤศจิกายน 2546) ประเภทหลักทรัพย์จดทะเบียน หุ้นกู้ 4,500,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้ฉบับละ 1,000 บาท รวม 4,500 ล้านบาท ตลาดรอง ตลาดหลักทรัพย์และศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Dealing Centre) ชนิดของหุ้นกู้ หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกัน ชนิดทยอยคืนเงินต้น และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุของหุ้นกู้7 ปี ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2545 สิ้นสุดวันที่ 21 มีนาคม 2552 ราคาเสนอขายหุ้นกู้ หน่วยละ 1,000 บาท อัตราดอกเบี้ยและวันกำหนดการชำระดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยสูงสุดของเงินฝากประเภทเงินฝากประจำ 6 (หก) เดือน ซึ่ง กำหนดโดย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) บวกด้วย อัตราร้อยละ 2.1 ต่อปี โดยอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว จะถูกกำหนดขึ้น 3 วันทำการก่อนหน้าวันเริ่มต้นของงวดดอกเบี้ยแต่ละงวด โดยชำระทุก 6 เดือน นับจาก วันที่ออกหุ้นกู้ ตลอดอายุหุ้นกู้ โดยชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ปีละ 2 ครั้ง ทุกวันที่ 21 มีนาคม และ 21 กันยายน ของทุกปี อย่างไรก็ตาม หากมีธนาคารตามที่ระบุไว้ข้างต้นไม่ครบทั้ง 4 (สี่) ธนาคาร การคำนวณอัตราดอกเบี้ย จะอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยซึ่งกำหนดโดยธนาคารที่เหลืออยู่แทน ตารางทยอยชำระคืนเงินต้น หน่วย : บาท งวดที่ วันที่ เงินต้นที่ชำระคืน เงินต้นคงค้าง 1 21 กันยายน 2545 0 1,000.000 2 21 มีนาคม 2546 0 1,000.000 3 21 กันยายน 2546 0 1,000.000 4 21 มีนาคม 2547 0 1,000.000 5 21 กันยายน 2547 0 1,000.000 6 21 มีนาคม 2548 0 1,000.000 7 21 กันยายน 2548 0 1,000.000 8 21 มีนาคม 2549 0 1,000.000 9 21 กันยายน 2549 166.6667 833.3333 10 21 มีนาคม 2550 166.6667 666.6666 11 21 กันยายน 2550 166.6667 499.9999 12 21 มีนาคม 2550 166.6667 333.3332 13 21 กันยายน 2551 166.6667 166.6665 14 21 มีนาคม 2552 166.6667 0.0000 ผลการจัดอันดับ AA - โดยบริษัท ไทยเรทติ้งแอนด์ อินฟอร์เมชั่นเซอร์วิส จำกัด (ทริส) ผู้ถือหุ้นกู้ ณ วันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2546 มีจำนวนทั้งสิ้น 219 ราย โดยมีผู้ถือุหุ้นกู้รายใหญ่ 10 รายแรก ดังนี้ ชื่อ จำนวนหุ้นกู้ ร้อยละของหุ้นกู้ ที่จดทะเบียนในครั้งนี้ 1. กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ 2,250,000 50.00 2. ธนาคาร ออมสิน (สำนักการลงทุน) 535,000 11.89 3. กองทุนเปิด อยุธยาตราสารเจริญทรัพย์ 295,000 6.56 4. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ โดย 100,000 2.22 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมวรรณ จำกัด 5. กองทุนเปิดอยุธยาตราสารเพิ่มทรัพย์ 80,000 1.78 6. The Hongkong and Shanghai Banking 80,000 1.78 Corporation Limited 7. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ โดยบริษัท 75,000 1.67 หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมกสิกรไทย จำกัด 8. กสล. พนักงานบมจ. กสท โทรคมนาคม 73,000 1.62 9. กองทุนเปิด อเบอร์ดีนอินคัม 45,000 1.00 10. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงาน บมจ. ปตท. 44,840 0.99 รวม (Total) 3,577,840 79.51 นายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ จำกัด (มหาชน) วันปิดทะเบียนเพื่อสิทธิในการรับชำระดอกเบี้ยแต่ละงวดและวันไถ่ถอนหุ้นกู้ 1. ในการชำระดอกเบี้ยหรือเงินต้นหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้จะปิดสมุดทะเบียน ผู้ถือหุ้นกู้เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้ที่มีสิทธิในการรับชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้โดยจะทำการปิดสมุดทะเบียน ผู้ถือหุ้นกู้ดังกล่าวในวันซึ่งเป็นวันลำดับที่ 14 (สิบสี่) ล่วงหน้าก่อนวันชำระดอกเบี้ยในแต่ละงวด (ซึ่งนับ รวมทั้งวันทำการและวันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์) และเวลาปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ดังกล่าว ให้ กำหนดเป็นเวลา 12.00 น. ถึง 13.00 น. ของวันนั้นๆ เว้นแต่ในกรณีที่วันปิดสมุดทะเบียนดังกล่าวตรงกับ วันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์ให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป 2. ในการไถ่ถอนหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้จะปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อพักการ โอนหุ้นกู้ 14 (สิบสี่) วัน ล่วงหน้าก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (และวันชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้าย) และ เวลาปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นกู้ดังกล่าว ให้กำหนดเป็นเวลา 12.00 น. ของวันนั้นๆ เว้นแต่ในกรณี ที่วันปิดสมุดทะเบียนวันแรกตรงกับวันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์ให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป วันไถ่ถอนหุ้นกู้ วันที่ 21 มีนาคม 2552 วิธีการไถ่ถอนหุ้นกู้ 1. ในกรณีที่มีการออกใบหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องส่งคืนใบหุ้นกู้ให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ณ สำนักงาน ใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้ โดยให้นายทะเบียนหุ้นกู้ได้รับใบหุ้นกู้ดังกล่าวอย่างช้าในวันไถ่ถอนหุ้นกู้ หรือ 2. ในกรณีผู้ถือหุ้นกู้อยู่ในระบบไม่มีใบหุ้นกู้ (Scripless) บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จะแจ้งรายชื่อและรายละเอียดของผู้ถือหุ้นกู้ที่อยู่ในระบบไม่มีใบหุ้นกู้ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อพักการโอนหุ้นกู้เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ ในการรับชำระเงินต้นเพื่อการไถ่ถอนหุ้นกู้และรับชำระ ดอกเบี้ยหุ้นกู้งวดสุดท้ายให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบ เพื่อบันทึกรายชื่อและรายละเอียดของผู้ถือหุ้นกู้ดังกล่าว ในใบทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นกู้จัดทำเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ พร้อมทั้งจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ตามรายชื่อของผู้ถือหุ้นกู้ที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการรับชำระคืนเงินต้น เพื่อการไถ่ถอนหุ้นกู้ และรับชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้าย อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นกู้อาจขอรับเช็คดังกล่าวได้ด้วยตนเอง ณ สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้ สิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด ไม่มี ข้อจำกัดในการโอนหุ้นกู้ ไม่มี อื่น ๆ ที่สำคัญ (ถ้ามี) หน้าที่ที่สำคัญของผู้ออกหุ้นกู้ (1) ผู้ออกหุ้นกู้จะดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้ (Debt to Equity Ratio) ใน อัตราส่วนไม่เกิน 2 : 1 ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ (2) ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้เป็นจำนวนเกินกว่าร้อยละ 40 ของ ผลกำไรสุทธิในปีนั้นๆ อย่างไรก็ดี ผู้ออกหุ้นกู้จะจ่ายเงินปันผลเกินกว่าร้อยละ 40 แต่ไม่เกินกว่าร้อยละ 70 ของผลกำไรสุทธิในปีนั้นๆ ได้ภายใต้เงื่อนไขดังนี้ (ก) สัดส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) ต้องไม่เกิน 1.50:1 (ข) มีอันดับความน่าเชื่อถือ ซึ่งประกาศโดยบริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด ไม่ต่ำกว่า AA- (ค) สามารถจ่ายเงินปันผลเกินกว่าร้อยละ 40 แต่ไม่เกินกว่าร้อยละ 70 ของผลกำไรสุทธิในปีนั้นๆ เฉพาะ กรณีการจ่ายเงินปันผลจากผลกำไรสุทธิที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้รับในปีพ.ศ. 2546, 2547 และ 2548 เท่านั้น (โดยผู้ออกหุ้นกู้ สามารถจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในปีพ.ศ. 2549 ได้ สำหรับกรณีการจ่ายจากผลกำไรสุทธิที่ได้รับในปี พ.ศ. 2548) รายละเอียดและเงื่อนไขให้เป็นไปตามที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิ (3) ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดทำและส่งรายงานให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยไม่ชักช้า เมื่อมีเหตุการณ์ตามรายละเอียดที่ ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ เช่น ผู้ออกหุ้นกู้ประสบความเสียหายอย่างร้ายแรง ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดชำระหนี้ต่อเจ้าหนี้ เงินกู้ และ/หรือ เจ้าหนี้ตามตราสารหนี้ที่มีมูลค่าหนี้ (ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายรวมกัน) เป็นจำนวนเงินตั้งแต่ 250,000,000 (สองร้อยห้าสิบล้าน) บาทขึ้นไป ผู้ออกหุ้นกู้ถูกฟ้องร้องดำเนินคดีเป็นคดีที่มีทุนทรัพย์เป็นจำนวนเงิน ตั้งแต่ 250,000,000 (สองร้อยห้าสิบล้าน) บาทขึ้นไป ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่มีอยู่ใน สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนดสิทธิในส่วนสาระสำคัญ หรือรายงานอันที่ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะร้องขอตามสมควร จัดทำโดย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)