- สรุปข้อสนเทศ - ลักษณะ เงื่อนไข และสาระสำคัญหุ้นกู้ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (AIS093A) ครั้งที่ 1/2545 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2552 วันที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเมื่อวันที่ 26 เดือน พฤศจิกายน. พ.ศ. 2546 (เริ่มทำการซื้อขายวันที่ 26 พฤศจิกายน 2546) ประเภทหลักทรัพย์จดทะเบียนหุ้นกู้ 2,500,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้ฉบับละ 1,000 บาท รวม 2,500 ล้านบาท ตลาดรอง ตลาดหลักทรัพย์และศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Dealing Centre) ชนิดของหุ้นกู้ หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุของหุ้นกู้ 7 ปี ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2545 สิ้นสุดวันที่ 21 มีนาคม 2552 ราคาเสนอขายหุ้นกู้ หน่วยละ 1,000 บาท อัตราดอกเบี้ยและวันกำหนดการชำระดอกเบี้ย ร้อยละ 6.25 ต่อปี โดยชำระทุก 6 เดือน นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ ตลอดอายุหุ้นกู้ โดยชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ปีละ 2 ครั้ง ทุกวันที่ 21 มีนาคม และ 21 กันยายน ของทุกปี ผลการจัดอันดับ AA - โดยบริษัท ไทยเรทติ้งแอนด์ อินฟอร์เมชั่นเซอร์วิส จำกัด (ทริส) ผู้ถือหุ้นกู้ ณ วันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2546 มีจำนวนทั้งสิ้น 93 ราย โดยมีผู้ถือหุ้นกู้ รายใหญ่ 10 รายแรก ดังนี้ ชื่อ จำนวนหุ้นกู้ ร้อยละของหุ้นกู้ ที่จดทะเบียนในครั้งนี้ 1. AMERICAN INTERNATION ASSURANCE 1,000,000 40.00 COMPANY LIMITED - CORPORATE BOND - LIFE 2. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 456,000 18.24 3. ธนาคาร ออมสิน 300,000 12.00 4. สำนักงานประกันสังคม 200,000 8.00 5. นาย กำธร พูนศักด์อุดมสิน 70,000 2.80 6. กองทุนเปิด ธีรสมบัติ 45,000 1.80 7. บริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน) 40,000 1.60 8. นายวีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน 30,000 1.20 9. นายเดชา วรเกรียงไกร 30,000 1.20 10. กองทุนเปิด สินสมบัติ 30,000 1.20 รวม (Total) 2,201,000 88.04 นายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ จำกัด (มหาชน) วันปิดทะเบียนเพื่อสิทธิในการรับชำระดอกเบี้ยแต่ละงวดและวันไถ่ถอนหุ้นกู้ 1. ในการชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้จะปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อรวบรวมรายชื่อ ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีสิทธิในการรับชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้โดยจะทำการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ดังกล่าวในวันซึ่งเป็นวันลำดับที่ 14 (สิบสี่) ล่วงหน้าก่อนวันชำระดอกเบี้ยในแต่ละงวด (ซึ่งนับรวมทั้งวันทำการและวันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์) และเวลาปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ดังกล่าว ให้กำหนดเป็นเวลา 12.00 น. ถึง 13.00 น. ของวันนั้นๆ เว้นแต่ในกรณีที่ วันปิดสมุดทะเบียนดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์ให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป 2. ในการไถ่ถอนหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้จะปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อพักการโอนหุ้นกู้ 14 (สิบสี่) วัน ล่วงหน้าก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (และวันชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้าย) และเวลาปิดสมุดทะเบียนพัก การโอนหุ้นกู้ดังกล่าว ให้กำหนดเป็นเวลา 12.00 น. ของวันนั้นๆ เว้นแต่ในกรณีที่วันปิดสมุดทะเบียนวันแรกตรงกับ วันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์ให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป วันไถ่ถอนหุ้นกู้ วันที่ 21 มีนาคม 2552 วิธีการไถ่ถอนหุ้นกู้ 1. ในกรณีที่มีการออกใบหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องส่งคืนใบหุ้นกู้ให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ ณ สำนักงานใหญ่ของ นายทะเบียนหุ้นกู้ โดยให้นายทะเบียนหุ้นกู้ได้รับใบหุ้นกู้ดังกล่าวอย่างช้าในวันไถ่ถอนหุ้นกู้ หรือ 2.ในกรณีผู้ถือหุ้นกู้อยู่ในระบบไม่มีใบหุ้นกู้ (Scripless) บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จะแจ้งรายชื่อและรายละเอียดของผู้ถือหุ้นกู้ที่อยู่ในระบบไม่มีใบหุ้นกู้ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อพักการ โอนหุ้นกู้เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ ในการรับชำระเงินต้นเพื่อการไถ่ถอนหุ้นกู้และรับชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้งวด สุดท้ายให้นายทะเบียนหุ้นกู้ทราบ เพื่อบันทึกรายชื่อและรายละเอียดของผู้ถือหุ้นกู้ดังกล่าวในใบทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นกู้จัดทำเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ พร้อมทั้ง จัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ตามรายชื่อของผู้ถือหุ้นกู้ที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ณ วันปิดสมุด ทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการรับชำระคืนเงินต้น เพื่อการไถ่ถอนหุ้นกู้และรับชำระดอกเบี้ย งวดสุดท้าย อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นกู้อาจขอรับเช็คดังกล่าวได้ด้วยตนเอง ณ สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้ สิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด ไม่มี ข้อจำกัดในการโอนหุ้นกู้ ไม่มี อื่น ๆ ที่สำคัญ (ถ้ามี) หน้าที่ที่สำคัญของผู้ออกหุ้นกู้ (1) ผู้ออกหุ้นกู้จะดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้ (Debt to Equity Ratio) ใน อัตราส่วนไม่เกิน 2 : 1 ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ (2) ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้เป็นจำนวนเกินกว่าร้อยละ 40 ของ ผลกำไรสุทธิในปีนั้นๆ อย่างไรก็ดี ผู้ออกหุ้นกู้จะจ่ายเงินปันผลเกินกว่าร้อยละ 40 แต่ไม่เกินกว่าร้อยละ 70 ของผลกำไรสุทธิในปีนั้นๆ ได้ภายใต้เงื่อนไขดังนี้ (ก) สัดส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) ต้องไม่เกิน 1.50:1 (ข) มีอันดับความน่าเชื่อถือ ซึ่งประกาศโดยบริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด ไม่ต่ำกว่า AA- (ค) สามารถจ่ายเงินปันผลเกินกว่าร้อยละ 40 แต่ไม่เกินกว่าร้อยละ 70 ของผลกำไรสุทธิในปีนั้นๆ เฉพาะกรณีการจ่ายเงินปันผลจากผลกำไรสุทธิที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้รับในปีพ.ศ. 2546, 2547 และ 2548 เท่านั้น (โดยผู้ออกหุ้นกู้สามารถจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในปีพ.ศ. 2549 ได้ สำหรับกรณีการจ่ายจากผลกำไรสุทธิที่ได้ รับในปี พ.ศ. 2548) รายละเอียดและเงื่อนไขให้เป็นไปตามที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิ (3) ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดทำและส่งรายงานให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยไม่ชักช้า เมื่อมีเหตุการณ์ตามรายละเอียด ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ เช่น ผู้ออกหุ้นกู้ประสบความเสียหายอย่างร้ายแรง ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดชำระหนี้ต่อเจ้าหนี้ เงินกู้ และ/หรือ เจ้าหนี้ตามตราสารหนี้ที่มีมูลค่าหนี้ (ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายรวมกัน) เป็นจำนวนเงินตั้งแต่ 250,000,000 (สองร้อยห้าสิบล้าน) บาทขึ้นไป ผู้ออกหุ้นกู้ถูกฟ้องร้องดำเนินคดีเป็นคดีที่มีทุนทรัพย์เป็นจำนวนเงิน ตั้งแต่ 250,000,000 (สองร้อยห้าสิบล้าน) บาทขึ้นไป ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่มีอยู่ใน สัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนดสิทธิในส่วนสาระสำคัญ หรือรายงานอันที่ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะร้องขอตามสมควร จัดทำโดย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)