สรุปข้อสนเทศ AIS04NA ลักษณะ เงื่อนไข และสาระสำคัญ หุ้นกู้ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2544 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2547 วันที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเมื่อวันที่ 26 เดือน พฤศจิกายน. พ.ศ. 2546 เริ่มทำการซื้อขายวันที่ 26 พฤศจิกายน 2546) ประเภทหลักทรัพย์จดทะเบียนหุ้นกู้ 5,000,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้ฉบับละ 1,000 บาท รวม 5,000 ล้านบาท ตลาดรอง ตลาดหลักทรัพย์และศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Dealing Centre) ชนิดของหุ้นกู้ หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุของหุ้นกู้ 3 ปี นับแต่วันออกหุ้นกู้ ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2544 สิ้นสุดวันที่ 28 พฤศจิกายน 2547 ราคาเสนอขายหุ้นกู้ หน่วยละ 1,000 บาท อัตราดอกเบี้ยและวันกำหนด ร้อยละ 4.70 ต่อปี โดยชำระทุก 6 เดือน นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ ตลอดอายุหุ้นกู้ การชำระดอกเบี้ย โดยชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ปีละ 2 ครั้ง ทุกวันที่ 28 พฤษภาคม และ 28 พฤศจิกายน ของทุกปี ผลการจัดอันดับ AA - โดยบริษัท ไทยเรทติ้งแอนด์ อินฟอร์เมชั่นเซอร์วิส จำกัด (ทริส) ผู้ถือหุ้นกู้ณ วันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2546 มีจำนวนทั้งสิ้น 288 ราย โดยมี ผู้ถือหุ้นกู้รายใหญ่ 10 รายแรก ดังนี้ ชื่อ จำนวนหุ้นกู้ ร้อยละของหุ้นกู้ ที่จดทะเบียนในครั้งนี้ 1. ธนาคารออมสิน 750,000 15.00 2.กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ 470,000 9.40 3.ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 455,210 9.10 4.สำนักงานประกันสังคม 300,000 6.00 5.กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ โดย 248,800 4.98 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมกสิกรไทย จำกัด 6.กองทุนเปิด รวงข้าวหุ้นกู้ 179,770 3.60 7.กองทุนเปิด สินสมบัติ 160,000 3.20 8.กองทุนเปิด ธีรสมบัติ 100,000 2.00 9.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานบริษัทปตท. 91,250 1.82 จำกัด (มหาชน) และบริษัทร่วมทุน ซึ่งจด ทะเบียนแล้ว 10.กองทุนเปิด อเบอร์ดีนอินคัม 80,000 1.60 รวม (Total) 2,835,030 56.70 นายทะเบียนหุ้นกู้ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ จำกัด (มหาชน) วันปิดทะเบียนเพื่อสิทธิในการรับชำระ 1.ในการชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้จะปิดสมุด ดอกเบี้ยแต่ละงวดและวันไถ่ถอนหุ้นกู้ ทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้ในวันที่ 14 (สิบสี่) ก่อนวัน ชำระดอกเบี้ยในแต่ละงวด (รวมทั้งวันทำการและวันหยุดทำการของ ธนาคารพาณิชย์) และเวลาปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ดังกล่าว ให้ กำหนดเป็นเวลา 12.00 น. ถึง 13.00 น. ของวันนั้นๆ เว้นแต่ในกรณีที่วัน ปิดสมุดทะเบียนตรงกับวันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์ให้เลื่อนเป็น วันทำการถัดไป 2.ในการไถ่ถอนหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้หรือนายทะเบียนหุ้นกู้จะปิดสมุดทะเบียน ผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อพักการโอนหุ้นกู้ 14 (สิบสี่) วัน ล่วงหน้าก่อนวันครบ กำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (และวันชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้าย) และเวลาปิดสมุด ทะเบียนพักการโอนหุ้นกู้ดังกล่าว ให้กำหนดเป็นเวลา 12.00 น. ของวัน นั้นๆ เว้นแต่ในกรณีที่วันปิดสมุดทะเบียนวันแรกตรงกับวันหยุดทำการ ของธนาคารพาณิชย์ให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป วันไถ่ถอนหุ้นกู้ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2547 วิธีการไถ่ถอนหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นกู้จะต้องส่งคืนใบหุ้นกู้ให้แก่นายทะเบียนหุ้นกู้ ณ สำนักงานใหญ่ของ นายทะเบียนหุ้นกู้โดยให้นายทะเบียนหุ้นกู้ได้รับใบหุ้นกู้ดังกล่าวอย่างช้าใน วันไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยผู้ออกหุ้นกู้จะมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นกู้เป็นผู้จ่าย เงินต้นและดอกเบี้ยงวดสุดท้ายให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยจัดทำเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้ ตามรายชื่อของ ผู้ถือหุ้นกู้ที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อ กำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการรับชำระเงินต้นเพื่อการไถ่ถอนหุ้นกู้และรับ ชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้งวดสุดท้าย อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นกู้อาจขอรับเช็คดังกล่าว ได้ด้วยตนเอง ณ สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้ สิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด ไม่มี (Call Option) ข้อจำกัดในการโอนหุ้นกู้ไม่มี อื่น ๆ ที่สำคัญ (ถ้ามี) หน้าที่ที่สำคัญของผู้ออกหุ้นกู้ (1) ผู้ออกหุ้นกู้จะดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้ (Debt to Equity Ratio) ในอัตราส่วนไม่เกิน 2 : 1 ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ใน ข้อกำหนดสิทธิ (2) ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้เป็นจำนวน เกินกว่าร้อยละ 40 ของผลกำไรสุทธิในปีนั้นๆ อย่างไรก็ดี ผู้ออกหุ้นกู้จะจ่าย เงินปันผลเกินกว่าร้อยละ 40 แต่ไม่เกินกว่าร้อยละ 70 ของผลกำไรสุทธิในปี นั้นๆ ได้ภายใต้เงื่อนไขดังนี้ (ก) สัดส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) ต้องไม่เกิน 1.50:1 (ข) มีอันดับความน่าเชื่อถือ ซึ่งประกาศโดยบริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด ไม่ต่ำ กว่า AA- (ค) สามารถจ่ายเงินปันผลเกินกว่าร้อยละ 40 แต่ไม่เกินกว่าร้อยละ 70 ของ ผลกำไรสุทธิในปีนั้นๆ เฉพาะกรณีการจ่ายเงินปันผลจากผลกำไรสุทธิที่ผู้ออก หุ้นกู้ได้รับในปีพ.ศ. 2546, 2547 และ 2548 เท่านั้น (โดยผู้ออกหุ้นกู้สามารถ จ่ายเงินปันผลดังกล่าวในปีพ.ศ. 2549 ได้ สำหรับกรณีการจ่ายจากผลกำไร สุทธิที่ได้รับในปี พ.ศ. 2548) รายละเอียดและเงื่อนไขให้เป็นไปตามที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิ (3) ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดทำและส่งรายงานให้แก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยไม่ชักช้า เมื่อ มีเหตุการณ์ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ เช่น ผู้ออกหุ้นกู้ ประสบความเสียหายอย่างร้ายแรง ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดชำระหนี้ต่อเจ้าหนี้เงินกู้ และ/หรือ เจ้าหนี้ตามตราสารหนี้ที่มีมูลค่าหนี้ (ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายราย รวมกัน) เป็นจำนวนเงินตั้งแต่ 250,000,000 (สองร้อยห้าสิบล้าน) บาทขึ้นไป ผู้ออกหุ้นกู้ถูกฟ้องร้องดำเนินคดีเป็นคดีที่มีทุนทรัพย์เป็นจำนวนเงินตั้งแต่ 250,000,000 (สองร้อยห้าสิบล้าน) บาทขึ้นไป ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อ กำหนดหรือเงื่อนไขที่มีอยู่ในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือส่วนใดส่วน หนึ่งของข้อกำหนดสิทธิในส่วนสาระสำคัญ หรือรายงานอันที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จะร้องขอตามสมควร จัดทำโดย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)