ที่ ออ. 395/2545 14 ตุลาคม 2545 เรื่อง ขอแจ้งความคืบหน้าการเสนอขายหุ้นกู้ เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2545 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2545 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทออกและ เสนอขายหุ้นกู้ ชนิดไม่มีหลักประกัน ภายในวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท ซึ่งบริษัท ได้ออกและเสนอขายไปแล้วจำนวน 10,000 ล้านบาท เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2545 และปัจจุบัน ยังคงเหลือหุ้นกู้ที่ยังไม่ออกและเสนอขายจำนวน 10,000 ล้าน บาท เนื่องจากปัจจุบัน บริษัทฯอยู่ระหว่างการดำเนินการที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 4/2545 จำนวนไม่ เกิน 6,000 ล้านบาท จึงขอแจ้งรายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในเบื้องต้น ดังนี้ ประเภทของหุ้นกู้ หุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือ ประเภททยอยชำระคืนเงินต้น ไม่ด้อยสิทธิไม่มี ประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุ 5 ปีนับจากวันออกหุ้นกู้ วิธีการเสนอขาย เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน จำนวนและมูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขาย 5 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท คิดเป็นมูลค่าหุ้นกู้จำนวน 5,000 ล้านบาท จำนวนและมูลค่าหุ้นกู้ที่สำรอง หุ้นกู้ที่สำรองเพื่อการเสนอขายเพิ่มเติมจำนวน เพื่อการเสนอขายเพิ่มเติม 1 ล้านหน่วย คิดเป็นมูลค่าหุ้นกู้ 1,000 ล้านบาท จำนวนและมูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอ หุ้นกู้ที่เสนอขายสูงสุดรวมจำนวนไม่เกิน 6 ล้าน ขายสูงสุด หน่วย คิดเป็นมูลค่าหุ้นกู้ไม่เกิน 6,000 ล้านบาท ราคาเสนอขายต่อหน่วย 1,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 3.35%-3.55% การชำระดอกเบี้ย บริษัทจะชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ในวันที่ 21 เมษายน และ 21 ตุลาคมของทุกปี การชำระคืนเงินต้น บริษัทจะทยอยชำระคืนเงินต้นเป็นงวดๆ รวมทั้งหมด 5 งวด โดยเริ่มชำระเงินต้นงวดแรกในวันที่ 21 ตุลาคม 2548 โดยจะ ชำระคืนเงินต้นคงค้างงวดสุดท้ายในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ อันดับความน่าเชื่อถือ AA- โดยบริษัท ทริสเรสติ้ง จำกัด การไถ่ถอนหุ้นกู้ บริษัทจะทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยการชำระเงินต้นคงค้างและดอกเบี้ยสำหรับงวดดอกเบี้ยสุดท้าย ระยะเวลาในการจองซื้อ 17-18 ตุลาคม 2545 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด สาขากรุงเทพฯ ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ ผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่าย บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด บรัษัทหลักทรัพย์ บาร์เคลย์ แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด ทั้งนี้ในส่วนของรายละเอียดของข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือ ชี้ชวนของบริษัทฯ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sec.or.th จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายสมประสงค์ บุญยะชัย) กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) Compliance Department โทร. 0-22995221,0-22995226