ที่ ออ. 0540/2544 26 กันยายน 2544 เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการเกี่ยวกับการลงทุนเพิ่มเติมและการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ADVANC หรือ บริษัทฯ) เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2544 เวลา 11.00 น. ณ ห้อง Board Room ชั้น 20 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 1 เลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร มีมติสรุปได้ดังนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 5/2544 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2544 2. อนุมัติให้ใช้งบประมาณเพิ่มเติม และทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างติดตั้ง อุปกรณ์เครือข่าย GSM Phase 9 จำนวน 257.92 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา เพื่อขยายประสิทธิภาพเครือข่ายและให้ครอบคลุมพื้นที่ ตลอดจนเพิ่มมูลค่า การให้บริการได้มากยิ่งขึ้น ให้สามารถรองรับการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ของปริมาณผู้ใช้บริการทั้งในระบบ Prepaid และ Postpaid 3. อนุมัติให้ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบริษัท ดิจิตอล โฟน จำกัด (DPC) ภายในวงเงิน 3,000 ล้านบาท ทั้งนี้เพื่อใช้ในการลงทุนขยายเครือข่าย ในระบบ GSM 1800 ของ DPC ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 4. อนุมัติให้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหุ้นกู้ ชนิดไม่มีหลักประกันภายในวงเงินไม่เกิน 15,000 ล้านบาท หรือเทียบเท่า วงเงินสกุลอื่น โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียดดังต่อไปนี้ - จำนวนหลักทรัพย์หุ้นกู้ที่นำเสนอออกขายภายในวงเงิน 15,000 ล้านบาท และ/หรือเทียบเท่าในวงเงินสกุลอื่น - ชนิดของหุ้นกู้ หุ้นกู้ชนิดไม่มีหลักประกัน - ระยะเวลาไถ่ถอน ไม่เกิน 10 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ - การเสนอขาย เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนประเภทสถาบันทั้งจำนวนหรือแต่บางส่วนโดยสามารถ เสนอขายทั้งหมดในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ - เงื่อนไขพิเศษ ในกรณีที่มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ได้ออกภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติ แล้วบริษัทสามารถออกหุ้นกู้ในลักษณะเช่นเดียวกันทดแทนเพิ่มเติมอีกได้ภายใต้ เงื่อนไขและวงเงินดังกล่าว ทั้งนี้ข้อกำหนดและเงื่อนไขรายละเอียดอื่นๆ ของหุ้นกู้ เช่น จำนวน มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย การจ่ายดอกเบี้ย การชำระคืนเงินต้น การแต่งตั้งตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้ การแต่งตั้ง นายทะเบียนหุ้นกู้ วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย การไถ่ถอนหุ้นกู้ ก่อนกำหนด การเปิดบัญชีเพื่อรองรับเงินจากการจำหน่ายหุ้นกู้ ตลอดจนการนำหุ้นกู้ชนิดไม่มีหลักประกันดังกล่าวไปจดทะเบียนหรือ เข้าชื่อไว้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งใดแห่งหนึ่งหรือหลายแห่ง เป็นต้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทที่จะพิจารณากำหนด ตามที่เห็นสมควรต่อไป 5. อนุมัติให้กู้เงินจากสถาบันการเงินในวงเงินไม่เกิน 15,000 ล้านบาท หรือเทียบเท่าในวงเงินสกุลอื่น ทั้งนี้ข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ เช่น จำนวน สกุลเงิน ระยะเวลา อัตราดอกเบี้ย การแต่งตั้งธนาคารหรือสถาบันการเงินตัวแทน การเลือกธนาคารหรือสถาบันการเงินผู้ให้กู้ เป็นต้น ให้อยู่ใน ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ที่จะพิจารณากำหนด ตามที่เห็นสมควร 6. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อ 11 ภายหลังการจดทะเบียน เปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วจากการจัดสรรหุ้นสามัญเป็นการเฉพาะเจาะจงให้แก่ บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ SingTel Strategic Investments Private Limited โดยมีรายละเอียดดังนี้ จากข้อความเดิม "ข้อ 11. หุ้นของบริษัทสามารถโอนได้โดยไม่มีขัอจำกัด เว้นแต่ หุ้นของบริษัทที่ถือโดยบุคคลที่มิได้ถือสัญชาติไทยขณะใดขณะหนึ่ง ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนเพื่อการออกหุ้นโดยเฉพาะเจาะจงให้ บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ SingTel Strategic Investments Private Limited ต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกินกว่าร้อยละ 48.30 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท" เป็นข้อความใหม่ "ข้อ 11 หุ้นของบริษัทสามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่หุ้นของ บริษัทที่ถือโดยบุคคลที่มิได้ถือสัญชาติไทยขณะใดขณะหนึ่ง ต้องมีจำนวน รวมกันไม่เกินกว่าร้อยละ 48.30 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดของบริษัท" 7.อนุมัติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2544 ในวันที่ 29 ตุลาคม 2544 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Auditorium Room ชั้น 19 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 1 เลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 และกำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อกำหนด รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมในวันที่ 12 ตุลาคม 2544 ตั้งแต่ เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ โดยมีระเบียบวาระ การประชุมดังนี้ วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2544 วันที่ 20 สิงหาคม 2544 วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติให้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ที่เป็นตราสาร หุ้นกู้ชนิดไม่มีหลักประกันภายในวงเงินไม่เกิน 15,000 ล้านบาท หรือเทียบเท่าในวงเงินสกุลอื่น วาระที่ 4 เรื่องพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 11 เรื่องการถือครองหุ้นของบริษัท โดยบุคคลที่มิได้มีสัญชาติไทย วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายสมประสงค์ บุญยะชัย) กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) Compliance Unit โทร. 02-299-5206, 5221