ที่ ออ. 0422/2543 22 ธันวาคม 2543 เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการครั้งที่ 5/2543 เกี่ยวกับการออกหุ้นกู้ เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2543 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมกรรมการชั้น 20 อาคารชินวัตร 1 เลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ได้มีมติสรุปได้ดังนี้ 1. มีมติให้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหุ้นกู้ภายในวงเงินไม่เกิน 15,000 ล้านบาท และ/หรือเทียบเท่าในวงเงินสกุลอื่น เพื่อรองรับการลงทุน ตามแผนการขยายเครือข่ายชุมสายและสถานีฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้ บริการในปี 2544 โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียดเบื้องต้นดังนี้ 1.1 จำนวนหลักทรัพย์หุ้นกู้ที่นำออกเสนอขาย ภายในวงเงินไม่เกิน 15,000 ล้านบาท และ/หรือเทียบเท่าในวงเงิน สกุลอื่น 1.2 ชนิดของหุ้นกู้ หุ้นกู้ชนิดไม่มีหลักประกัน 1.3 ระยะเวลาไถ่ถอน ไม่เกิน 10 ปีนับจากวันที่ออกหุ้นกู้ 1.4 การเสนอขาย เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถาบันทั้งจำนวนหรือแต่บางส่วน โดยสามารถ เสนอขายทั้งหมดในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ 1.5 เงื่อนไขพิเศษ ในกรณีที่มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ได้ออกภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติ แล้ว บริษัทฯ สามารถออกหุ้นกู้ในลักษณะเช่นเดียวกันทดแทนเพิ่มเติม อีกได้ภายใต้เงื่อนไขและวงเงินดังกล่าว ทั้งนี้ข้อกำหนดและเงื่อนไขรายละเอียดอื่น ๆ ของหุ้นกู้ เช่น จำนวน มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย การตั้งตัวแทน ผู้ถือหุ้นกู้ วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อน กำหนด การเปิดบัญชีเพื่อรองรับเงินจากการจำหน่ายหุ้นกู้ ตลอดจนการ นำหุ้นกู้ชนิดไม่มีหลักประกันดังกล่าวไปจดทะเบียนหรือเข้าชื่อไว้กับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งใดแห่งหนึ่งหรือหลายแห่ง ให้อยู่ในดุลยพินิจของ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทที่จะกำหนดตามที่เห็นสมควรต่อไป 2. มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2544 ในวันที่ 22 มกราคม 2544 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้อง Auditorium ชั้น 19 อาคารชินวัตร 1 เลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้ วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2543 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2543 วาระที่ 3 เรื่องอนุมัติให้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ตราสารหุ้นกู้ชนิด ไม่มีหลักประกัน ภายในวงเงินไม่เกิน 15,000 ล้านบาท และ/หรือ เทียบเท่าวงเงินสกุลอื่น วาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 3. กำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้า ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวันที่ 8 มกราคม 2544 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไปจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ 4. มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ขยายการลงทุนในเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ใน ระบบ Digital GSM เพื่อรองรับการขยายตัวของฐานลูกค้า เป็นจำนวนเงิน ทั้งสิ้น 290 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 12,500 ล้านบาท จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายสมประสงค์ บุญยะชัย) กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) Compliance Unit โทร. 299-5206, 5221