ที่ ออ. 0255/2542 23 พฤศจิกายน 2542 เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการเกี่ยวกับการออกหุ้นกู้ เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 9/2542 เวลา 16.00 น. เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2542 ณ ห้อง Board Room ชั้น 20 อาคารชินวัตร 1 เลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ได้มีมติดังต่อไปนี้ 1. ตามที่มติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 6/2540 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2540 ใน วาระที่ 3 ได้มีมติให้บริษัทฯ ออกหุ้นกู้ชนิดไม่มีหลักประกันภายในวงเงิน 5,000 ล้านบาท และบริษัทฯ ได้ดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวแก่นักลงทุน แล้วในวงเงิน 1,500 ล้านบาท และปัจจุบันยังคงเหลือหุ้นกู้ที่ยังมิได้ออกและเสนอ ขายอีกในวงเงิน 3,500 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติยกเลิกหุ้นกู้ที่เหลือ จำนวน 3,500 ล้านบาท ดังกล่าว 2. มีมติให้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์เป็นหุ้นกู้ชนิดไม่มีหลักประกันในวงเงินไม่เกิน 10,000 ล้านบาท โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียดพอสังเขปดังนี้ 2.1 จำนวนหลักทรัพย์หุ้นกู้ที่นำออกเสนอขาย ภายในวงเงิน 10,000 ล้านบาท และ/หรือเทียบเท่าในวงเงินสกุลอื่น 2.2 ชนิดของหุ้นกู้ หุ้นกู้ชนิดไม่มีหลักประกัน 2.3 ระยะเวลาไถ่ถอน ไม่เกิน 10 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ 2.4 การเสนอขาย เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/ หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถาบันทั้งจำนวนหรือแต่บางส่วน โดยสามารถเสนอขาย ทั้งหมดในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ 2.5 เงื่อนไขพิเศษ ในกรณีที่มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ได้ออกภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติแล้ว บริษัทสามารถออกหุ้นกู้ในลักษณะเช่นเดียวกันทดแทนเพิ่มเติมอีกได้ ภายใต้เงื่อนไขและวงเงินดังกล่าว ทั้งนี้ข้อกำหนดและเงื่อนไขรายละเอียดอื่นๆ ของหุ้นกู้ เช่น จำนวน มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย การตั้งตัวแทนผู้ถือ หุ้นกู้ วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด การเปิดบัญชีเพื่อรองรับเงินจากการจำหน่ายหุ้นกู้ ตลอดจนการนำหุ้นกู้ชนิดไม่มี หลักประกันดังกล่าวไปจดทะเบียนหรือเข้าชื่อไว้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งใดแห่งหนึ่ง หรือหลายแห่งให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทที่จะพิจารณากำหนดตามที่เห็น สมควรต่อไป 3. มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2542 ในวันที่ 22 ธันวาคม 2542 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง Auditorium ชั้น 19 อาคารชินวัตร 1 เลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้ วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 2/2542 วันที่ 24 กันยายน 2542 วาระที่ 3 เรื่องอนุมัติให้ยกเลิกหุ้นกู้ตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2540 วันที่ 16 ตุลาคม 2540 ส่วนที่ยังมิได้นำออกเสนอขาย จำนวน 3,500 ล้านบาท วาระที่ 4 เรื่องอนุมัติให้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ตราสารหุ้นกู้ชนิดไม่มี หลักประกัน ภายในวงเงิน 10,000 ล้านบาท และ/หรือ เทียบเท่าใน วงเงินสกุลอื่น วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 4. กำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วม ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวันที่ 8 ธันวาคม 2542 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไปจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายสมประสงค์ บุญยะชัย) กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หน่วยงานกฎหมายและทะเบียนหุ้น โทร. 299-5221,5225