ที่ ออ. 00063/2540 9 มกราคม 2540 เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการเกี่ยวกับการออกหุ้นกู้ เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2540 เวลา 15.00 น. ได้มีมติดังต่อไปนี้ 1. มีมติยกเลิกมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2538 วันที่ 19 มกราคม 2538 วาระที่ 3 เรื่องอนุมัติออกหุ้นกู้ชนิดไม่มีหลักประกันวงเงินไม่เกิน 100 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 2,500 ล้านบาท เพื่อเสนอขายต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศทั้งจำนวน 2. มีมติให้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์เป็นหุ้นกู้ มีรายละเอียดพอสังเขปดังนี้ จำนวนหุ้นกู้ที่ออกจำหน่าย : จำนวนไม่เกิน 4,000 ล้านบาทและ/หรือในวงเงิน สกุลอื่นเทียบเท่า ชนิดของหุ้นกู้ : หุ้นกู้ชนิดไม่มีหลักประกัน ระยะเวลาในการไถ่ถอน : ไม่เกิน 10 ปีนับจากวันที่ออกหุ้นกู้ การเสนอขาย : เสนอขายในประเทศและ/หรือต่างประเทศให้แก่ ประชาชนทั่วไปและ/หรือผู้ลงทุนประเภทสถาบันทั้ง จำนวนหรือแต่บางส่วนก็ได้ โดยสามารถเสนอขายทั้ง หมดในคราวเดียวกันหรือหลายคราวได้ ทั้งนี้ข้อกำหนดและเงื่อนไขรายละเอียดอื่นๆ ของหุ้นกู้ เช่น จำนวน มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ วิธีการจัดสรร รายละเอียดของการเสนอขาย ตลอดจนถึงการเปิดบัญชีเพื่อรองรับเงินจากการออกหุ้น กู้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทและ/ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะ กรรมการที่จะพิจารณากำหนดต่อไป 3. คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้ดำเนินการใน การกำหนดรายละเอียดต่างๆ ในการออกหุ้นกู้ที่เสนอตามข้อ 2 เช่น มูลค่าที่ออก การกำหนดราคาเสนอขาย อายุของหุ้นกู้ และเงื่อนไขต่างๆ ต่อไป 4. อนุมัติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2540 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ทราบ วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2539 วันที่ 29 เมษายน 2539 วาระที่ 3 เรื่องยกเลิกมติที่ประชุมของการประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/2538 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2538 วาระที่ 3 ที่อนุมัติให้ออกและเสนอขาย หลักทรัพย์เป็นหุ้นกู้ชนิดไม่มีหลักประกันในวงเงินไม่เกิน 100 ล้าน- เหรียญสหรัฐ เพื่อเสนอขายผู้ลงทุนในต่างประเทศทั้งจำนวน วาระที่ 4 เรื่องอนุมัติให้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์เป็นหุ้นกู้ชนิดไม่มีหลักประกัน ในวงเงิน 4,000 ล้านบาท และ/หรือในวงเงินสกุลอื่นเทียบเท่า วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 5. กำหนดการประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/2540 ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2540 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 19 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 1 เลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โดยกำหนดปิด สมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมในวันที่ 24 มกราคม 2540 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายสมประสงค์ บุญยะชัย) กรรมการ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส ทะเบียนหุ้น โทร. 299-52